9月10日，沪深两市震荡回暖。截至10点10分，通信ETF南方(159511.SZ)涨2.03%，新易盛涨2.30%。东莞证券指出，光通信领域受益数据中心建设及AI算力需求扩张，光器件及模块板块业绩弹性突出，数通市场高景气有望延续；物联网板块需求复苏确定性较强，模组出货量回暖叠加应用场景拓展驱动业绩持续向上；运营商板块显现业绩改善迹象，云计算及新型信息服务商业化加速，有望打开第二增长曲线。此外，AI技术迭代、低空经济及量子通信等新质生产力方向形成催化，叠加通信基础设施投资加码。中长期看，行业处于技术升级与政策红利共振期，5.5G商用、通感一体网络等创新技术加速落地，叠加国产替代深化，通信设备及服务环节具备长期成长动能。建议关注通信ETF南方(159511.SZ)，把握通信行业“业绩修复+技术迭代+政策催化”三重驱动下的配置机遇。

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