9月10日，沪深两市震荡回暖。截至10点15分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨1.16%，指南针涨3.44%。红塔证券指出，计算机行业2025年上半年迎来显著业绩改善，营收及净利润增速双升，盈利拐点明确。政策层面，国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出2027年AI与重点领域深度融合目标，加速AI规模化应用落地，驱动算力基础设施及垂直领域软件需求扩张。海外云厂商大模型应用加速闭环，国内AI技术迭代推动金融、医疗等场景商业化提速，叠加软件企业半年报中AI相关布局密集兑现，行业成长空间进一步打开。细分领域中，信创受益于政策催化及央国企信息化开支释放，智能驾驶受益于渗透率提升及硬件成本下降，AI产业链软硬件协同发展逻辑强化。综合政策红利、业绩拐点及技术迭代，计算机行业中长期景气度上行，计算机ETF南方(159586.SZ)有望受益于板块发展红利。

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