4月28日，沪深两市震荡调整。截至11点，中国国企ETF(517180.SH)涨0.36%，中国广核涨2.83%。海通国际指出，当前正迎来新基建与能源转型的双轮驱动投资机遇。在电力基建领域，随着国家电网和南方电网年前电网总投资规模预计将突破8250亿元，特高压和智能电网建设进入加速期；3月份我国变压器出口额同比增长20.96%，反映出全球电力设备需求的持续景气。同时，近期东北亚地区LNG设施故障事件凸显了能源供应链韧性的重要性，国内正加大天然气基础设施投资力度，叠加核电项目审批重启，央企主导的清洁能源装机占比持续提升。在当前逆全球化背景下，拥有全产业链布局能力的国有龙头企业将充分受益于国内大市场红利及全球供应链重构机遇。建议投资者关注覆盖电力设备、高端装备、能源基建等核心赛道的配置价值。

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