7月30日，A股上涨，内需、消费板块活跃。截至13点，消费ETF南方(159689.SZ)涨1.29%，海大集团涨4.96%。

兴业证券分析指出，外部政策红利与企业内生变革共振，消费板块结构性机会凸显。政策层面，扩大内需成为经济增长核心抓手，后续消费刺激政策有望加码；行业层面，消费企业通过渠道升级、产品创新和服务优化展现经营韧性，驱动行业集中度提升。具体子板块来看：旅游出行受益于旺季需求释放及低基数效应，景区、酒店等板块景气度回升；美容护理行业格局重塑，医美新业态加速渗透，化妆品国货品牌技术升级及新品周期打开成长空间；免税板块供需两端持续修复，海南封关政策推进及市内免税扩容带来增量；黄金珠宝消费属性强化，产品设计与品牌溢价能力提升驱动行业估值重构；宠物食品国货出海深化，全球供应链优势巩固；新零售加速转型，数字化赋能及体验式消费场景扩容推动效率升级。消费ETF南方涵盖大消费核心赛道，契合政策导向与消费升级趋势，建议关注板块估值修复及业绩兑现机遇。

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