12月26日，公司发布《浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》。报告书显示，公司非公开发行股票完成募集配套资金近3亿元，发行价5.58元/股，与发行底价4.89元/股相比溢价14.11%，充分体现了市场对于公司文旅战略价值的认可以及公司此次置入稀缺文旅资源发展前景的看好。

根据此前公布的重大资产重组相关报告书显示，祥源文旅本次重大资产重组由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。其中募集配套资金部分为祥源文旅以询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过30,000万元，在扣除发行费用后用于补充上市公司的流动资金。

公告显示，祥源文旅本次配套募集资金投资者报价踊跃，21个认购对象参与报价，累积认购需求7.33亿元，认购倍数达2.44倍，最终发行价5.58元/股，较发行底价上浮14.11%。

根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，最终确定7名发行对象，为朱雀基金管理有限公司、杭州拱墅国投产业发展有限公司、陈发树、财通基金管理有限公司、济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业（有限合伙）、乔中兴以及诺德基金管理有限公司。本次询价成功的发行对象多是市场中价值型投资风格的主流成熟参与者，有利于优化上市公司股东结构和长期价值投资，拱墅国投的入局则体现了国资平台对公司文旅产业发展前景的看好。

祥源文旅此次重大资产重组项目于2022年9月30日正式获得中国证监会的核准批复，并在10月初完成百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权的资产过户手续，最终于12月20日全额募足本次重大资产重组配套募集资金，标志着整个重大资产重组项目划上了一个圆满的句号。

随着全国各地疫情高峰的逐步缓和、经济复苏及《扩大内需战略规划纲要》逐渐落地等多重利好因素的影响，旅游行业有望企稳回升，并重新回到蓬勃发展轨道上来。与此同时，本次发行股份募集配套资金完成后，将进一步优化和改善公司财务情况，提高资产质量及偿债能力，有利于提升公司抵御财务风险的能力。未来，公司将秉持中国原创和文化自信理念，持续推进文化与旅游的深度融合，依托拥有的稀缺文旅资源、丰富的动漫内容IP和创意能力，探索构建“文化IP+旅游+科技”的特色文旅产业模式，积极推动实施文旅创新融合高质量发展。

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