9月1日,沪深两市小幅上扬,通信、有色金属、医药等板块涨幅靠前。截至14点15分,双创ETF(159780.SZ)涨2.55%,中际旭创涨13.46%。
山西证券分析指出,AI算力革命持续深化,催化双创板块核心赛道景气度上行:1)数据中心互联(DCI)需求爆发,英伟达Spectrum-XGS产品重构跨地域算力网络架构,长距离光模块、交换机及光纤等基础设施加速升级,叠加国内GSE网络标准推进,通信设备产业链迎来新增量;2)国产超节点技术突围,DeepSeek-V3.1原生适配下一代国产芯片FP8架构,MoE性能提升与软硬协同优化驱动国产算力从“可用”向“好用”跃迁,超节点架构下的Chiplet、交换芯片、光互联等高弹性环节受益;3)商业航天加速产业化,低轨卫星组网、通导遥应用拓展激活空天地一体化市场,射频、通信载荷及地面设备配套需求持续释放。中证科创创业50指数覆盖半导体、高端装备、信息技术等高成长赛道。技术迭代与政策共振下,AI算力基建、国产芯片自主化及航天通信等方向具备明确产业趋势支撑,建议关注双创ETF(159780.SZ)配置机遇。
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