9月1日，沪深两市震荡上行，港股上扬，有色金属、通信、医药等板块涨幅居前。截至10点40分，创新药ETF南方(159858.SZ)涨3.59%，药明康德涨6.46%。

国盛证券分析指出，创新药行业正处于5-10年第二波产业浪潮的起点，中长期逻辑坚实，技术颠覆与国际化驱动下板块持续受益。从行业层面看：1）技术革新加速，AI驱动药物研发效率跃升，细胞与基因治疗、ADC、蛋白降解等技术突破推动管线迭代；2）国际化进程深化，中国创新药企BD授权及出海能力显著提升，“中国超市”逻辑下全球产业链地位重构；3）供需格局优化，海外大药企研发投入扩容叠加国内政策支持，创新药临床及商业化价值凸显，细分领域如减重、肿瘤靶向治疗等需求爆发打开天花板；4）产业趋势严肃化，具有源头创新能力的平台型公司及聚焦前沿技术的细分龙头有望主导行业格局。伴随全球流动性改善及风险偏好回暖，创新药板块估值中枢有望持续上移，建议关注创新药ETF南方(159858.SZ)，把握行业科技革命与国际化红利。

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