7月3日，沪市窄幅震荡，深市震荡上扬，医药生物、通信、电子板块涨幅居前。截至10点35分，物联网ETF南方(159896.SZ)涨0.63%，立讯精密涨3.69%。

东吴证券分析认为，物联网板块迎来多重驱动因素：一是技术端，AI/机器人/智驾/5G等浪潮推动物联网模组向智能化跃迁，AI智能模组算力突破，支撑端侧AI应用场景大规模落地；二是需求端，全球物联网连接数受LTE Cat 1 bis及5G等技术推动，预计2024-2030年复合增速达15%，新能源汽车渗透率提升带动5G/RedCap车载通信模组需求放量；三是应用端，机器人、AI眼镜等高算力终端兴起，叠加下游工业、消费领域复苏，驱动模组向"通信+算力"融合形态迭代。中长期看，AI商业化加速浪潮下，物联网模组作为智能终端的“神经网络”，将深度受益于车载、机器人、智慧家居等高价值场景扩容，建议持续关注物联网ETF南方(159896.SZ)的配置机遇。

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