6月5日，沪深两市小幅震荡。截至10点30分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨0.48%，澜起科技涨0.98%。东吴证券指出，半导体行业长期成长动能明确，自研SoC芯片成为终端厂商核心竞争力构建的关键路径。从技术迭代看，3nm等先进制程加速渗透，AI驱动算力芯片需求爆发，叠加国产替代趋势下IP授权、先进封装等环节持续受益；从产业格局看，头部厂商通过战略投入强化技术壁垒，规模效应释放有望带动设计-制造-封测全链协同升级，叠加地缘催化下供应链安全诉求提升，国产半导体设备及材料国产化进程或超预期。短期看，消费电子复苏及AI终端放量将拉动存储、功率等细分领域景气回升；中长期看，全球智能化浪潮及算力基建扩容将驱动半导体需求结构性增长。半导体ETF南方(159325.SZ)覆盖设计、制造、设备等全产业链龙头，有望充分受益于行业技术升级与国产替代红利。

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