2022年1月11日，海尔智家发布公告称，拟按配售价每股28港元发行4141.36万股新H股，配售股份占公司已发行股份总数约0.441%及H股1.469%，以及扩大后的股份总数及H股分别约0.439%及1.448%。配售所得款项净额预计约为11.50亿港元。

在本次发行中，招商银行集团设计并参与管理的金融产品将通过Golden Sunflower以975,973,600港元认购34,856,200股配售股份。该等金融产品由员工和管理层使用自筹资金进行认购。Golden Sunflower自愿锁定12个月，不仅体现出员工和管理层对公司长期发展前景的看好和信心，也有助于员工和管理层与公司利益的长期绑定，与公司共命运共成长。

同时，借助本次发行，海尔智家还引入了外部拥有不同策略性资源的长线股东，包括PAG、Segantii、Janchor等知名外资PE、产业投资机构等。新股东将为公司业务发展提供相匹配的策略性资源，助力公司实现长期发展目标，且自愿接受6个月的锁定期，体现出其对公司未来发展前景及长期投资价值的认可。

根据公告，本次发行所得款项净额的70%将用于海外工业园产能建设;10%将用于海外工业园信息化升级;5%将用于海外渠道建设与推广;15%将用于ESG领域的相关投资，主要包括产品全生命周期的环境影响管理、环保低碳产品研发以及碳中和能力建设。

本次发行的配售价较1月11日前最后60、30以及5个连续交易日海尔智家在联交所的平均收市价分别折让约7.63%、12.45%以及14.92%。根据Wind数据(剔除银行业、航运业)统计，2019-2021年，共有733家港股上市公司以配售方式发行港股或H股，平均折让率约为16.77%，本次发行折让率低于市场平均水平。

对于本次发行，海尔智家表示，境内境外业务双引擎发展是公司既定的增长策略，目前公司海外业务已进入收获期，但仍有很大的发展空间。本次发行进一步优化H股股东结构，保证公司长期持续的海外战略投入，助力公司加速拓展海外市场。

责任编辑：kj005