2016年，中国人民银行发布了“关于《公司金融顾问》行业标准通知”的红头文件，这标志着“金融行业标准《公司金融顾问》”的正式发布。

2022年，在人社部颁布的《中华人民共和国职业分类大典》中，“金融顾问”被列为21世纪“18项新职业技能”之一。

为积极响应“金融强国梦”，适应当下社会发展需求，“北京新职业技能培训产业联盟”开启了《金融顾问》的：标准制定、项目立项、质量监督和技术指导，并在2022年8月，正式授权“重庆太禹数科集团旗下倾力打造的金融教育科技品牌—太禹商道”为《金融顾问》独家指定的项目实施和管理单位，同时拥有组织学员培训、考核和研修证书颁发等资质。

2023年，“太禹商道”就已经完成了全国首批次《金融顾问》的研修培训和证书颁发。同年，“太禹商道”成功开创了“金融顾问”的市场应用方法和应用场景，用专业的知识与技能，累计服务上万人群和上千企业，帮助其解决金融方面包括：债务、信用、金融法务的问题，受到了广大客户、商会、协会及相关领导的高度认可。

2024年，“太禹商道”开启了第二批《金融顾问》研修班的招生与培训工作，学员们通过了近半年时间的学习、实践和成长，学员们在7月28日-7月30日“太禹商道”举行的“第十六届金融顾问研修学习论坛”中成功结业，并取得了《金融顾问》的“职业技能培训证书”，这标志着第二批《金融顾问》的成功毕业，同时也标志着《金融顾问》团队不断发展与壮大。

7月28日下午的学习中，太禹数科集团CEO、金融教育国家标准起草组长：太禹老师为大家讲解了《金融顾问》与金融法律事业的职业与行业前景。

7月28日晚，国家高级金融顾问，金融教育国家标准起草人：周楷老师为大家带来了《金融消费者八大权益应用实操技能》的课程。

7月29日上午，太禹法律的几位老师为大家带来了金融法律服务的逻辑和服务流程。

7月29日下午，“北京新职业技能培训产业联盟”副主席、北京市人才智库专家、人民日报环球网环球大数据研究中心专家：吕佩林博士为大家讲解了《金融顾问》的实践探究与发展前景。

7月30日上午，金融教育国家标准起草人，国家高级金融顾问：唐琳老师讲解了金融法律事业与《金融顾问》的市场应用场景。

同时“北京新职业技能培训产业联盟”素质教育委员会副主任，中国人民银行培训学院专项顾问，中国素质教育论坛金融教育论坛发起人：戴毅麟老师为大家带来了《金融顾问的项目思维与价值前景》。

7月30日下午，第二批《金融顾问》逐一登上舞台，领取了《高级金融顾问》的“职业技能培训证书”。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，金融教育强则国强，随着第二批《金融顾问》的顺利毕业，《金融顾问》团队不断壮大，必将开启金融教育事业和金融法律事业的新篇章，在服务社会的同时，创造更多的价值与财富!