众淼控股(青岛 )股份有限公司(下称「众淼控股」),股票代号1471.HK,于7月29日至8月1日期间启动招股,由百惠金控团队担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。值得留意的是,其中众淼控股本次IPO项目的基石投资人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited亦是由百惠金控旗下的百惠证券推荐所促成合作。
众淼控股拟在本次IPO项目发行约3,530万股H股,香港公开发售占一成,国际发售占九成,招股价每股介乎7.0港元至10.2港元,集资最多3.6亿港元。
众淼控股预计于8月6日正式于港交所主板挂牌,正式上市后将成为“保险中介第一股”,相信会引来市场积极回响。上市后,众淼控股将利用募集资金扩大保险用户覆盖范围,持续强化数字化能力以开发更多IT服务产品,同时提升品牌知名度和市场占有率,并积极投资并收购保险中介及金融科技行业的相关企业。
据招股书披露,众淼控股成立于2017年,为中国山东省保险代理服务提供商。同年,公司成功收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理,现拥有三大核心业务:保险代理业务、IT服务及咨询服务。其中,保险代理业务占据主导地位,通过销售渠道向保险用户分销由保险公司承保的保险产品,包括通过保险代理人销售、自战略渠道合作伙伴转介、直接销售,涵盖财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品及汽车保险产品。
在数字化转型方面,众淼控股为保险代理业务量身定制了的数字化解决方案,并于2017年推出了“全掌柜”APP,为家庭保险用户提供便捷高效的保险服务体验,包括简化保险购买流程、高效管理保单以及便捷的保险理赔服务。此外,公司还开发的软件及系统,包括保险营销系统、保险理赔系统、在线培训系统、保险中介核心业务系统以及AI服务系统。
财务数据显示,众淼控股在过去几年中实现了稳健增长。2021年至2023年,公司的营业收入分别为人民币1.20亿元、1.48亿元和1.74亿元;毛利分别为人民币4804.9万元、6725.9万元、7451.3万元;对应的净利润则分别达到人民币2699.2万元、3634.9万元和3899.3万元,复合年增长率为20.2%。
图片来源:众淼控股招股书
作为此次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,百惠金控团队充分发挥自身资源优势,为众淼控股提供了全方位的支持与保障,并引荐及促成基石投资人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited是次的投资,为众淼控股拓展带来了稳定的资金支持。展望未来,百惠金控坚信众淼控股能够借助香港融资平台的优势,加速业务拓展与资源整合,扩大保险用户,把握发展机遇,满足日益增长的市场需求。
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百惠金控,旗下的百惠证券(中央编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时,旗下的百惠资本(中央编号: BSM550)持有第六类牌照,并且拥有保荐人资格。
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