1月8日,南方基金管理股份有限公司新年的第一只新产品——南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金(简称:南方睿阳稳健添利6个月持有债券,代码:A类019283,C类019284,托管银行为中国光大银行)正式发售。
据了解,南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金属于二级债基,而“二级债”以绝对收益为目标,严控回撤。该产品的股票仓位不超过20%,主要仓位投向债券资产贡献基础收益,同时采取多策略增强,助力弹性收益。在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资收益。同时,该产品6个月持有期的制度设计,要求单笔份额需至少持有满6个月,可有效降低规模变动对业绩波动的影响,便于基金经理管理。持有满6个月后,投资者可以选择继续持有,也可以随时赎回,赎回费为0。
回顾2023年公募基金的表现,以二级债基为代表的“固收+”策略类产品整体为投资者带来了不错的正收益,成为市场中的亮点。事实上,长期来看,股债兼融的二级债基无论是绝对收益还是相对回报都非常可观。据同花顺iFinD数据显示,2013年10月1日至2023年9月30日的近十年间,二级债基指数年化收益率为5.61%,年化波动率为4.24%,其表现完胜大盘。
选择基金产品,除了先要了解基金的产品类型之外,基金经理的选择也至关重要。南方睿阳稳健添利的拟任基金经理为南方基金固定收益投资部执行董事、经验丰富的百亿老将何康。何康拥有19年从业经验,其中投资经验10年,实战经验丰富。
作为历经市场牛熊的老将,何康尤其擅长纯债及二级债产品投资。何康将自己的投资观概括为时刻保持作战状态,积极捕捉投资收益,即时刻保持对市场的敏感度,在严控风险的前提下,集中力量进行配置,操作灵活,风格稳健。具体来说,从大类资产角度,判断宏观经济政策环境的变化走势,自上而下进行大类资产仓位的选择;从微观个体角度,对公司、企业做细致分析,依靠内外部的研究成果进行个股个券的投资。
此前,何康管理的产品已经表现出稳健而又出色的投资业绩。南方基金数据显示,何康自2018年4月12日开始管理南方涪利定开债券发起基金以来,截至2023年9月30日,基金净值创新高的次数达到585次,每年都是正收益,南方涪利自成立以来累计涨幅为27.85%,远远跑赢同期8.57%的业绩基准。
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