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华安基金邹维娜团队“沣”系列再迎新品 多资产多策略助力更优回报

华安基金邹维娜团队“沣”系列再迎新品 多资产多策略助力更优回报
2023-08-24 09:34:45 来源:今报在线

年来,“固收+”产品持续受到投资者的青睐,产品数量和规模都显著攀升。以二级债基为例,同花顺iFinD数据显示,截至8月17日,全市场二级债基数量达520只(仅统计主代码基金),合计基金规模10375.59 亿元,较2018年底数量翻倍,规模增长超6倍。据悉,期华安基金邹维娜团队将再度迎来“固收+”新品——华安沣润(A类:018640、C类:018641),这也是团队“沣”系列的又一力作,将为投资者打造优质的“固收+”投资选择。

提起邹维娜团队,想必大家不会太陌生,该团队受到业内权威的高度认可。目前,邹维娜团队共有11名成员,由“大类资产配置专家”邹维娜带队,团队成员包括“债券投资实战家”吴文明、“债券投资专家”李振宇、擅长权益类投资的郑伟山、擅长信用债投资的魏媛媛、精于宏观利率研究和国债期货投资的张陈杰等,实现对大类资产配置、宏观研究、信用债、利率债、股票、可转债、期货工具七大领域的全覆盖,能为产品提供全面投研支持。

在多年投资管理中,邹维娜团队始终坚持“小蜜蜂捡面包渣”理念,即像小蜜蜂一般勤奋刻苦,通过日积月累的盯盘与研究,一个BP一个BP地累积收益,力求积小胜为常胜。同时,团队也十分注重风险管理,坚持“风控要永远摆在收益前面”,在邹维娜看来,投资应该先认识市场,把评估风险放在首位,之后再看收益,坚决“不做钢丝上的舞者”。正因为没有人能够准确地预测未来,对风险的管控也只能提前,所以当你预知到了某种风险,虽然不知道什么时候来,但如果你非常确定,还是要及早躲避,不要心怀侥幸。

此次的新基金是团队“沣”系列又一只产品,将延续良好的投资“基”因。目前,该系列已有5只产品,均采取“固收+”策略运作。基金定期报告显示,截至6月30日,“沣”系列产品合计管理规模15.06亿元。从投资成效看,其中成立满6个月的产品均取得了正收益,且相较同期业绩比较基准也都实现了超额。以华安沣瑞一年持有A为例,该基金自2022年1月成立以来录得回报2.40%,同期业绩比较基准收益率-1.72%,超额收益4.12%,另据海通证券数据显示,截至6月30日,该基金1年业绩排名同类偏债混合型基金前25%。

具体来看,华安沣润是一只二级债基,债券投资比例不低于80%、权益比例不超过20%。债券部分精耕细作,严控信用风险,提供组合基础收益,权益部分精选兼顾成长价比的个股布局,增加组合收益。拟任基金经理方面,新产品将由邹维娜团队内的“债券投资实战家”吴文明管理,他拥有13年金融基金从业经验,6年公募基金投资经验,精于择券和定价,对市场主流债券主体均有内心精确刻度,市场上出现估值偏差的优质债券,能够迅速做出判定、并出手锁定。投资策略佳,再加上实力固收战队和优秀基金经理的双重护航,华安沣润值得期待。

注:根据基金定期报告数据,截至2023年6月30日,吴文明目前管理基金业绩如下:

华安信用四季红A成立日2011/12/8,业绩比较基准为中债企业债指数收益率×65%+中债国债债指数×35%。2012年-2022年、2023上半年历史业绩(业绩比较基准涨幅)为8.23%(1.62%)、2.07%(-4.10%)、7.34%(6.28%)、12.80%(2.56%)、2.90%(-5.55%)、2.99%(-8.14%)、5.93%(3.38%)、4.21%(0.93%)、2.47%(-0.93%)、4.05%(1.64%)、2.25%(-0.76%)、2.12%(1.56%)。历任基金经理:黄勤(2011.12.08-2013.8.28)、苏玉(2011.12.08-2022.09.16)、石雨欣(2015.07.17-2017.06.26)、魏媛媛(2021.08.16-至今)、吴文明(2021.11.11-至今)。

华安沣瑞一年持有A成立日2022/1/25,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。2022年、2023上半年历史业绩(业绩比较基准涨幅)为0.98%(-2.70%)、1.41%(0.97%)。历任基金经理:吴文明(2022.01.25-至今)。

华安沣悦A成立日2022/8/23业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。2023上半年历史业绩(业绩比较基准涨幅)为1.04%(1.08%)。历任基金经理:吴文明(2022.08.23-至今)。

华安沣裕A成立日2022/11/8,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。2023上半年历史业绩(业绩比较基准涨幅)为1.07%(1.08%)。历任基金经理:吴文明(2022.11.08-至今)。

华安招裕一年持有A成立日2023/3/28,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。成立时间不足6个月,不披露业绩。历任基金经理:吴文明(2023.3.28-至今)。

华安沣荣一年持有A成立日2023/6/20,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。成立时间不足6个月,不披露业绩。历任基金经理:吴文明(2023.6.20-至今)、张瑞(2023.7.6-至今)。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

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