信创产业的前世今生

近几年，“信创”、“国产替代”、“适配”等关键词已成为IT领域以及众多行业热议的词汇，被业内人士频繁提及。要想知道这些关键词的内涵，了解其对我们的生产生活以及对各行业发展趋势的影响，我们可以通过了解“信创”这个概念开始。

“信创”即信息技术应用创新产业，其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准，在芯片、传感器、基础软件、应用软件等领域全面推进国产替代，实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。

多年来，我国在信息技术领域多依托国际IT巨头，自2008年起，以阿里巴巴为代表的科技企业就曾因技术与成本原因提出“去IOE”（I代表服务器提供商IBM，O代表数据库提供商Oracle，E代表存储设备提供商EMC）。2003年“棱镜门”事件后，政府更加意识到信息安全以及底层核心技术的重要性，大力推动相关产业发展。

信创一词最早大约出现在2016年，但相关产业发展由来已久，它与“863 计划”、“973 计划”、2006年“核高基”专项一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。

随着2018年中美贸易战爆发，在中兴、华为相继被美制裁等事件催化下，为了彻底摆脱我国科技尤其是底层核心技术受制于人的现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系，力争解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题。

信创产业核心环节国产化率亟待提升

信创产业是一个涵盖半导体、计算机、消费电子等多领域的庞大产业，其产业生态可分为基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。

当前整个信创产业链最薄弱的环节主要集中在基础芯片和操作系统领域。2021年我国CPU、操作系统和存储芯片国有替代化率分别为0.6%、1.5%和6%，预计2026年将达到3%、13%和8%的水平。

CPU中央处理器

CPU是计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。x86架构CPU在全球服务器市场中销量占比超过97%，为当前主流架构，其代表性国际厂商为Intel和AMD，在中国市场占率超过95%，国产率不足5%。预测到2025年，中国区x86服务器市场规模将达到407亿美元，市场空间巨大。国内生产X86架构服务器CPU的主要有海光与兆芯。

在PC端，Intel凭借与微软建立的wintel联盟，牢牢占据PC电脑CPU市场绝大部分份额，并与AMD几乎垄断全部市场。

在手机端CPU，高通、联发科、苹果几家市占率近80%。国内典型的代表为海思麒麟芯片。

GPU图形处理器

GPU是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器，在此基础上发展而来的协处理器则能够提供强大、高效的并行计算能力，被广泛用于人工智能、商业计算、大数据处理等领域。

GPU市场主要被NVIDIA和AMD占据，两者共占约99%市场份额，而剩余几乎被Intel占据，国产化率几乎为零。

国内GPU厂商主要有海思、海光、寒武纪等。2021年，百度旗下昆仑芯完成独立融资，其二代AI芯片同年完成量产。此外，景嘉微、中船重工等传统厂商以及登临科技、壁仞科技、摩尔线程等初创公司均有机会争取国内GPU市场份额。

存储芯片

DRAM和NAND Flash是半导体存储两个最重要细分市场，各占半壁江山，合计约占半导体存储95%份额。DRAM是最为常见的系统内存，我们使用的电脑和手机的运行内存都是DRAM。而NAND Flash通常被用来保存大量数据，其重要应用领域是有大规模数据存储需求的企业、数据中心。

2021年全球DRAM市场中，三星市占率43%，SK海力士为28%，美光23%，CR3占比94%。

NAND Flash市场中三星市占率33%，日本铠侠Kioxia 19%，西部数据14%，SK海力士14%，美光10%，CR5合计占90%。

国内半导体存储企业有长鑫存储、长江存储、紫光国微等。

在存储服务器市场，本土厂商现已占据主要市场份额。据IDC统计，2020年中国企业级存储市场的Top5厂商分别为华为、新华三、浪潮、联想及戴尔，分别占比 33.4%、 11.4%、8.0%、5.9%、5.4%，合计份额达 64.1%，市场集中度较高。华为、浪潮、中科曙光、同有、宏杉等本土厂商的总市占率为 81.2%，已占据国内存储服务器市场主要份额。

操作系统

中国桌面操作系统市场仍然被微软公司的Windows系统所垄断，约占86%的市场份额Windows与OS X二者合计占据桌面操作系统市场90%以上的市场份额。2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅为3.78%，统信软件市占率为2.12%，合计国产化率不足6%，国产化水平较低。

在服务器操作系统市场，windows约占42%份额，而Unix占25%，Linux约占17%，国产麒麟、统信等操作系统都是基于Linux开发。

数据库

国际主流的数据库厂商有Oracle、微软、IBM。国内厂商主要有达梦数据、人大金仓、南大通用、神舟通用等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等公司也纷纷加速布局数据库产业，借助云计算优势进行相关数据库产品的研发。

关系型数据库占数据库市场80%以上的份额，是最重要的数据库产品类型。2021全年中国关系型数据库市场规模达到27.7亿美元，同比增长36%。其中，公有云关系型数据库规模达15.4亿美元，同比增长49%；本地部署关系型数据库规模为12.3亿美元，同比增长22%。公有云模式占比提升至55.6%，云化趋势加速。在公有云模式下的关系型数据库市场中，阿里巴巴、腾讯、Amazon、华为、Oracle 分别占比 44.7%、17.4%、13.6%、7.4%、3.6%，其中阿里巴巴、腾讯和华为三家国内厂商合计占比69.5%，国产化水平较高。

截至2021年上半年，本地部署模式下中国关系型数据库市场前五大厂商中仅有华为一家国内厂商，占比 14.7%。Oracle、Microsoft、IBM、SAP 分别占比 26.7%、7.6%、7.2%、7.0%，合计占比48.5%。华为、阿里巴巴、达梦、人大金仓四家国内企业合计占比31%。

预计到2025年中国数据库市场总规模将达688亿元，国内厂商还有大幅增长空间。

中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，它是系统软件和用户应用软件之间连接的软件，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，管理计算资源和网络通信。中间件能够屏蔽基础硬件、操作系统和通讯协议的异构性，为应用开发者提供统一的、标准的交互界面，成为连接应用程序和操作系统的桥梁。

预计 2025 年全年我国中间件市场规模接近 150 亿元。

2+8+N体系推进信创落地

作为信创起步最早的领域，党政部门在 2013 年便从电子公文系统开始信创起步试点，当前党政市级以上公文系统的信创改造已经收尾。在党政部门的引领下，金融、电信、电力、交通等八大重点行业也开始加快自主可控步伐。在行业信创中，金融行业推进最快，紧跟党政部门的步伐，共处第一梯队。然后是电信、交通、电力、石油、航空航天行业，位列第二梯队；最后是教育、医疗行业，信创渗透率最低，同处第三梯队。“2+8”体系之外，汽车、物流、烟草、电子等 N 个行业有望在 2023 年左右开始发力国产替代。有机构预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿。

科技厂商助推金融信创

2020年开始，信创在经过多轮创新应用后进入规模化推广阶段。在金融领域，信创应用范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。另外，金融信创生态实验室成立，标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着相关案例规模化落地，金融信创已于2021年迎来元年。

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