近日,由《上海证券报》主办的第十九届“金基金奖”揭晓,工银瑞信基金旗下长跑健将工银瑞信信息产业混合成功蝉联“偏股混合型基金三年期奖”,这也是工银信息产业混合继今年蝉联“金牛奖”之后,再次荣获业界权威大奖,成为其长跑致胜路上的最佳见证。
历久弥坚 长期致胜
股市谚语有云,“一年三倍者如过江之鲫,三年一倍者却寥若晨星”,投资是一场马拉松式的考验,长跑中方见真实力,而工银信息产业混合就是这样一只历久弥坚的长跑型基金。
工银信息产业混合成立于2013年11月,是工银瑞信前瞻布局行业主题版图下,投资于科技行业主题的产品。公司高度重视科技行业投资机会,组建了专业的研究力量全力配合,目前公司TMT研究团队有7人。凭着出色的主动投资能力及对科技股行情的精准把握,该基金成立次年便一举获得2014年度股票型基金季军,并荣膺2014年度“明星基金奖”。现任基金经理单文为工银瑞信权益投资部投资副总监,自2017年7月开始接管该基金,至今已逾五年。单文在科技行业有着多年的研究经验积累,且有着独到的均衡成长投资理念,特别注重“好公司、好价格”的匹配,强调高质量、可持续性的成长。在他的管理下,工银信息产业混合延续了领先的业绩优势。基金定期报告及银河证券数据显示,截至2022年9月30日,工银信息产业混合A过去三年净值增长率为107.91%,跑赢业绩比较基准116.61% ,同类排名前五;拉长时间来看,过去五年净值增长率为150.64%,跑赢业绩比较基准167.95%,经受了时间的考验,展现出历久弥坚的投资能力。
从更长的时间维度看,优秀的主动投资能力一脉相承。工银信息产业混合成立九年以来,基金复权净值迭创新高。基金定期报告及银河证券数据显示,截至2022年9月30日,工银信息产业混合A成立以来累计实现回报335.38%,超额收益率高达293.86%。
凭借优异的业绩,工银信息产业混合成功获得权威评价机构的认可,今年不仅成功蝉联“金基金·偏股混合型基金三年期奖”,亦蝉联了“三年期混合型持续优胜金牛基金”,并获得银河证券三年期、五年期“双五星”评级以及晨星五年期五星评级。
实力团队传承 打造“韧性”业绩
具备韧性的长期业绩,必然离不开背后投研平台的整体力量,而人才团队可以说是投研实力的基底之一。工银瑞信成立17年以来,在持续优化投研体系、打造投研一体化平台的同时,还不断加强团队建设,搭建了有序、完善的人才梯队。
工银瑞信长期以来将人才视为公司最重要的资源,提出以人才为“第一资源”,通过“长效培养”和 “传帮带”机制,建立起 “金字塔”式人才培养体系,构建了一支“老中新”梯队完备、优势传承的强大投研团队。目前工银瑞信投研团队有约180人,投资人员平均拥有12.7年的从业经验,自己培养的基金经理占比例超过50%,显著高于行业平均水平。如工银信息产业混合基金经理单文,正是工银瑞信自主培养、从研究员成长为投研骨干的中生代基金经理代表。
完善的内部培养和内生成长机制,不仅实现了投研能力的积累与传承,还让“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念在团队中得以延续。正是由于注重持续强化投研能力建设与投研梯队建设,工银瑞信持续涌现出一批批拥有优异中长期业绩的长跑型基金经理和优质产品,为投资者带来可观的长期业绩回报,得到了市场的广泛认可。
凭借穿越牛熊周期的投研实力,工银瑞信基金在中长期业绩上整体表现亮眼。海通证券数据显示,截至9月30日,工银瑞信基金权益类产品绝对收益率近五年、三年、两年均跻身权益类大型基金公司前三,固收类基金近十年绝对收益率达96.45%,在固定收益类大型公司中排名前五。得益于优异的业绩表现和均衡的综合能力,工银瑞信今年包揽了“明星基金公司”、“金牛基金公司奖”和“金基金.TOP公司奖”等三项行业最具含金量大奖,成为年度三大权威奖项的“大满贯”得主。
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