12月11日，沪深两市震荡，电力设备、有色金属、公用事业板块涨幅居前。截至10点10分，碳中和ETF南方(159639.SZ)涨1.09%，宁德时代涨3.53%。

酝酿已久的行业级多晶硅产能整合平台已于近期正式落地。继9日传出硅料收储平台北京光和谦成科技有限责任公司正式成立后，其十大股东名单也于10日披露，包括通威、协鑫、大全能源、新特能源等九家头部硅料企业以及中国光伏行业协会旗下子公司。

此次“硅料收储平台”的正式成立，被业内普遍视为光伏产业，特别是上游多晶硅环节走向有序发展的关键一步。其核心利好逻辑在于，该平台由国家六部委联合指导成立，直指当前行业严峻的产能过剩问题，通过市场化手段进行产能调节与托底，旨在加速落后产能出清，推动供给侧结构性改革。此举将有助于稳定多晶硅价格预期，目标是将主流价格维持在每吨6万元以上的合理区间，从而覆盖企业成本并保障利润，为下游硅片、电池、组件等全产业链的盈利能力修复奠定基础。平台股东涵盖了通威、协鑫等几乎所有头部硅料企业以及中国光伏行业协会，这种“龙头企业+行业组织”的协同模式，标志着行业从过往的无序价格竞争，正式步入“市场化运作+行业协同自律”的新发展阶段，有望将竞争引导至技术、质量与管理的高维度，最终巩固和提升中国光伏产业的整体竞争力与长期健康发展前景。

另一方面，国盛证券分析指出，电力市场化改革深化与“算电协同”趋势加速，新能源消纳及电力系统转型将迎来发展机遇。江浙2026年电力交易方案强化年度合约比例约束及价格机制灵活性，推动中长期电价稳定性，引导新能源全面参与市场交易。浙江省明确风电、光伏机制外电量优先进入绿电或现货市场，江苏省要求新能源电量全部入市并鼓励绿电直联，叠加核电交易比例提升，清洁能源市场化定价机制持续完善。国家层面积极推动算力基础设施与新能源基地协同布局，绿电直供、智能微电网等模式将提升新能源消纳比例，支撑算力用电需求增长。储能、虚拟电厂等灵活性调节资源需求有望扩容，助力电网平衡波动性绿电。碳中和ETF南方(159639.SZ)重点覆盖光伏、新能源运营商、储能、智能电网等高成长板块，具备中长期配置价值。

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