10月21日,沪深两市上涨,通信、电子、有色金属板块涨幅靠前。截至11点05分,通信ETF南方(159511.SZ)涨3.97%,中际旭创涨10.46%
华西证券展望“十五五”信息通信规划,通信行业迎来新基建与智能化升级双重机遇。投资逻辑聚焦三大核心方向:首先,算力基础设施加速扩张,AI驱动高算力需求推动光模块、数据中心及液冷技术迭代,国产化进程深化奠定长期增长;其次,空天地一体化网络构建,卫星互联网进入密集组网期,低轨星座与低空经济协同催生通感一体、智能网联等新场景,拉动卫星通信及低空网络设备需求;第三,数据要素流通体系强化,跨域高速互联和政务数据应用扩容驱动数据基础设施升级。此外,5G-A技术商用加速,工业物联网、RedCap模组及边缘计算打开千亿级应用空间。政策端,“数字中国”与新质生产力战略支撑明确,技术端AI与通信融合引领全球竞争力提升。通信ETF南方(159511.SZ)覆盖算力、卫星、数据要素及5G-A全产业链,有望充分受益于板块多维度景气共振,建议重点关注。
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