6月4日，沪深两市小幅回暖。截至10点20分，通信ETF基金(159511.SZ)涨1.45%，新易盛涨6.01%。山西证券指出，全球AI算力投资持续高景气，光模块及铜连接器作为算力基础设施核心环节，需求有望随800G升级及超节点渗透加速释放。中美贸易关税互降利好光模块、铜连接器等出口链，叠加国内昇腾产业链加速国产替代，高速互连技术升级驱动行业估值重塑。此外，AI向端侧延伸推动物联网模组、智能终端创新，CPE、工业网关等场景需求提升，企业通讯及工业互联迎来增量空间。云计算基础设施扩容及AI大模型训练需求激增，叠加国内政策引导算力网络优化，通信设备及光通信技术迭代周期缩短，行业长期成长动能充沛。通信ETF基金(159511.SZ)紧密跟踪中证通信服务指数，是布局算力基建国产化+AI应用创新双主线机遇的工具。

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