4月29日，沪深两市震荡调整。截至10点35分，房地产ETF(512200.SH)跌0.15%，保利发展涨0.24%。华源证券指出，4月25日召开的政治局会议提出，加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。中央明确加力实施城市更新行动，有望释放增量建设需求；存量商品房收储政策持续优化，房企现金流或将迎来改善。行业模式转型层面，"好房子"战略推动住房供给结构性升级，安全、绿色、智能的高品质住房契合改善型需求崛起趋势，打开行业中长期发展空间。市场预期层面，政治局会议重申巩固楼市稳定态势，政策工具箱储备充足，逆周期调节加码预期下板块风险偏好有望修复。当前地产板块估值处于历史低位，政策催化与行业筑底共振下的板块修复机会值得关注。

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