近期，渭南市产业投资开发集团有限公司（以下简称“渭南产投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。本次债券的成功发行，表明了华英证券在债券融资方面的专业实力，为华英证券今年债券业务再添一笔丰功伟绩。

华英证券有限责任公司成立于2011年4月，专业从事股票和债券的承销与保荐业务，以及企业收购兼并、资产重组财务顾问等中国证监会批准的其他业务。作为上市公司国联证券的全资投行子公司，华英证券锚定投行主业，以服务实体经济为出发点和落脚点，通过不断提升服务能力，立足“做大基础业务、做强根据地业务、做深综合金融”三大战略定位，积极聚焦产业强市，牵引重大项目，加快推进项目申报和立项工作，服务实体经济发展，持续构建“精品投行、特色投行”品牌影响力。

此次债券发行人为渭南市产业投资开发集团有限公司。作为渭南市人民政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，渭南产投始终将支持渭南市产业发展作为第一要务，基本形成了金融服务、数字经济、能源开发、城市服务、园区建设五大业务板块，并设立了能源产业、城市服务、产业金融服务、数字经济产业四大板块管理中心，不断优化产业布局，提高国资投资运营效率。本期债券发行规模为5亿元，债券期限2+2+1年，主体评级AA，债项评级AA+，票面利率5.45%，创陕西省内近三年以来，同品种、同评级、同期限，票面利率最低，足额发行，全场认购倍数1.516。

“23渭南01”的成功发行，充分展现了华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度。一直以来，华英证券坚持以专业、严谨的投行服务响应客户融资需求，高效通过项目审批，积极践行“精品投行、特色投行”金融使命。项目组效率高、质量优的工作态度，也为客户提供了更快速、高效的服务。

未来，华英证券将继续精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能，不断寻求新突破，发挥业务优势，以综合金融服务理念为企业持续赋能。

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