2023年8月21日，江苏农水投资开发集团有限公司（以下简称“江苏农水集团”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。本次债券的成功发行，充分展现了华英证券在债券融资方面的实力，为金融市场的繁荣和发展做出了积极的贡献。

华英证券有限责任公司成立于2011年4月，专业从事股票和债券的承销与保荐业务，以及企业收购兼并、资产重组财务顾问等中国证监会批准的其他业务。目前，华英证券已初步形成包括股权融资、债券融资、财务顾问和创新融资等的较为完善多层次业务体系。通过不断提升服务能力，华英证券形成了专业稳健的质控和合规风控体系，为公司各项业务的发展提供了坚实的保障。作为上市公司国联证券的全资投行子公司，华英证券以服务实体经济为出发点和落脚点，锚定投行主业，积极聚焦产业强市。

此次债券发行人为江苏农水投资开发集团有限公司，也是泰州市姜堰区农田水利设施建设的主要主体。江苏农水集团成立于2013年12月，由泰州市姜堰区国有资产监督管理办公室100%控股出资成立。公司聚焦农、林、牧、渔业，建筑业及水利、环境和公共设施管理三大主业。本期债券发行规模为3.5亿元，债券期限3+2年，主体评级AA，债项评级AA+，票面利率5.00%，全场认购超10倍，较目前市场估值低70个bp，创近五年来姜堰区同品种、同期限私募公司债票面利率历史新低。

此次3.5亿元私募公司债的成功发行，体现了资本市场对姜堰区经济发展和投资潜力的高度认可，进一步夯实和提升了江苏农水集团的资本市场形象，充分体现了资本市场对江苏农水集团的高度认可。其中，项目组工作效率高、质量优，高效取得批文，充分展现华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度，以专业、严谨、高效的投行服务赢得了发行人的高度认可。

一直以来，华英证券致力于为优质企业提供全周期的投行服务，以客户价值为导向，深度挖掘企业价值，不断深化强化优化企业核心竞争力，为企业发展持续赋能，进一步打响 “精品投行、特色投行”的“华英品牌”。

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