为了践行公司“为客户提供一生的优质服务”的企业使命，打造“真诚、专业、价值、陪伴”的专业化服务团队，建设公司专业化队伍品牌，海保人寿保险股份有限公司海南分公司（以下简称“海保人寿海南分公司”）于2024年5月至8月开展了为期4个月的“保险顾问式服务训练营”课程的培训和学习。

该课程主讲人为行业资深从业讲师，拥有多年的保险咨询和家庭财富管理经验，服务100+高净值客户，在保险保障、投资者教育、财务需求分析、投资理财组合设计等方面拥有丰富的实战经验和实践能力。课程内容包括“重新定义理财顾问”“提升产品能力”“客户关系管理（CRM）”“客户需求画像（KYC）””财务需求分析（FNA）”和“个性化解决方案（PSD）”等内容。该课程的引入旨在为队伍重构专业化知识体系，强化实践运用，构建家庭财务分析框架，增强后续向客户提供专业化保险服务的系统能力，助力客户满意度的提升。

为了更高效地吸收课程知识，现场培训采用“听”“写”“讲”相结合的学习方式：第一遍先专注课程听讲，第二遍重听并做好课程笔记，最后结合课程内容进行研讨或是结合自身服务案例进行分享。这种模式不仅让服务顾问对课程内容的理解更加透彻，还能快速将所学知识运用到实际服务客户的过程中，提升服务顾问的专业能力和综合素养。

随着保险行业持续发展，转型不断深化，“以客户为中心”不仅是新时期竞争的关键，更是在保险行业长期发展的必要保障。随着课程的深入学习，更进一步坚定了队伍全员的从业初心，在工作中始终紧扣“以客户需求为导向”和”以人为本”的原点，从保单视角转向客户视角，从单一产品推荐转向全生命周期保险方案设计和服务，从而更进一步提升队伍整体服务水平，以精进专业为行稳致远保驾护航。

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责任编辑：kj005