随着企业数字化转型的深入推进，数据量的指数级增长与日益复杂的智能化应用场景对企业的数据管理、决策效率与运营模式提出了更高要求。商业AI作为这一时代背景下“新质生产力”的集中体现，不仅承载着提升企业运营的效率和效果、降低总体成本的直接任务，更肩负着构建企业核心竞争力、引领行业转型升级的历史使命。

近日，由Datatist画龙科技主办的2024世界人工智能大会商业AI高峰论坛在沪上顺利举行。本次论坛由国际人工智能联合会（IJCAI）、亚洲金融合作协会、中国人工智能学会（CAAI）智能融合专委会、上海市人工智能行业协会、上海现代服务业发展研究院、清华大学南京清湛人工智能研究院、华东师范大学长三角金融科技研究院作为战略与学术指导单位提供支持，由上海市工业经济联合会品牌建设专委会、投融资专委会、上海现代服务业联合会金融科技服务专业委员会作为协办单位。

Datatist画龙科技从2021年开始主办商业AI高峰论坛，迄今已是第四届，作为商业AI技术的全球发明者、研发创新者与培育基地，坚持高层次、国际化、应用型的发展理念，发挥专业能力和高端人才优势，旨在通过汇集全球智慧，展现数据与智能如何重塑企业内核，打造真正意义上的“新质生产力”，引领商业决策与运营进入一个全新智能化时代，共同绘制未来经济社会发展的宏伟蓝图，塑造商业未来的核心驱动力。

本次论坛汇聚行业领袖与资深专家，共同探讨数智化转型前沿趋势。Datatist画龙科技的商业AI产品成功实践者现身说法，分享各阶段的卓越成果。论坛持续聚焦“数据经济赋能业务降本增效，决策AI打造企业新质生产力”，重点研讨数据要素如何通过AI发挥经济价值，商业决策AI如何成为新质生产力，为企业降本增效。

论坛期间，前工商银行总行信息管理部副总经理陈道斌博士、中国邮政储蓄银行上海分行资深产品经理殷愚先生、杭州银行总行零售部副总经理郝保民先生、上海农商银行总行零售金融总部总经理助理钱淼岚女士、广发证券数字平台部总监黄紫菲女士、申万宏源大数据平台专家傅江如女士、中邮保险信息科技部架构规划室经理董伟先生等行业翘楚，分别就多个议题进行了深入交流和分享，展现了各自在数智化转型道路上的创新探索和实践成果。

Datatist画龙科技的以用户为中心的智能运营系列产品，具备数字化、智能化的决策大脑，同时具有自动化、一体化的系统能力，很好的契合了各个金融企业在客户运营场景下的需求，能够高效、低成本的解决痛点问题。

Datatist画龙科技帮助申万宏源快速实现了一个大型国企券商的数字化和自动化运营的第一期转型，目前合作已经进入了向数智化和一体化提升的第二期转型。在论坛上，申万宏源的大数据平台专家傅江如女士发表了标题为“申万宏源客户运营自动化平台的数字化革新实践”的成功案例分享，涵盖了证券客户运营的痛点与难点、运营数智化革新的关键要素、数智工具赋能证券客户运营的具体实践和对未来的展望四个主题。

申万宏源采用Datatist画龙科技的客户运营自动化平台正式上线运行，标志着该公司在金融科技与数字化转型方面又向前迈出了坚实的一步。该系统通过集成大数据、人工智能等先进技术，实现了营销活动的自动化、智能化与高效化，为券商行业的创新发展树立了新的标杆。Datatist画龙科技的产品价值点和客户服务理念，落地实施方案，均与该理念高度契合。是项目推进的重要合作方。项目的顺利上线运营，也标志着Datatist画龙科技具有充分能力服务集团型国有金融企业集团。

基于证券行业信息系统与业务流程的复杂性，传统的客户运营体系，在应对市场快速变化和多样化业务需求方面存在一系列挑战，无法满足运营展业过程的及时性、准确性和灵活性的需求，申万宏源的以数智化运营中枢为核心理念——连接数据、权益、内容与业务，发挥客户运营的齿轮效应，驱动整体运营效能提升。Datatist画龙科技的产品价值点和客户服务理念，落地实施方案，均与该理念高度契合。是项目推进的重要合作方。

首先，系统基于大数据分析，精准识别潜在客户群体。采用属性标签、行为标签、交易标签、生命周期阶段、预测分类相结合的混合多元标签体系，精准识别客群。使用实时处理技术，采集业务事件、行为事件、社媒事件、音视频媒体流、系统日志流等，对实时商机进行转化。利用理财卡券、商城积分、Level2权限、行情指标、投顾服务等多种权益作为运营抓手，通过短信、5G消息、消息推送、智能外呼、运营栏位、企微消息等多种渠道，同时又依托于数据的精准计算，采用防打扰算法，在充分保障用户体验的前提下， 立体触达客户。实现营销策略的个性化定制。采用拖拽式流程画布、活动自动触发、模板化创建活动、统一的活动管理等功能模块，极大的方便了多团队协作模式下的运营策略的编排，并在集团范围内，行之有效的将好的运营策略不断沉淀积累。通过深度挖掘客户行为数据与偏好信息，系统能够推荐符合客户需求的产品与服务，提高营销活动的转化率与客户满意度。

其次，在与Datatist画龙科技合作打造该平台的过程中，系统实现了营销活动的自动化执行与监控。从活动策划、内容制作到渠道投放、效果评估，整个营销流程均可通过系统自动化完成，大幅降低了人力成本与时间消耗。同时，系统还能够实时监控营销活动数据，及时调整优化策略，确保营销效果的最大化。

此外，申万宏源协同Datatist画龙科技，打通内部数据壁垒，实现营销资源的高效整合与共享，促进了跨部门之间的协同作战。这不仅提升了券商的整体运营效率，也为客户提供了更加一致、优质的服务体验。

具体来说，数智工具赋能证券客户运营，体现在以下几个方面：

客户运营分析一体化：围绕数据生产、运营、分析三大主题，深度整合科技工具，以一体化解决方案赋能证券客户运营。

零代码数据生产平台：运用零代码技术，革新数据生产过程。改变传统由业务提出数据需求、“一事一议” 的人力加工数据生产过程，将80%低复杂度的计算由系统自动完成，实现降本增效。

数智运营的齿轮效应：构建连接数据、权益、内容和业务平台的枢纽，实现线上数据赋能线下业务，提升客户运营效能。

依托数智工厂丰富的数据体系和生产能力，实现客户运营精细化、自动化，提高客户价值和运营效率。

建立高黏性的客户连接点：企业微信是建立客户联系、增强客户黏性和提升营销转化的重要工具，利用企业微信增加客户的可信连接点（企业标识），提高券商与客户的互动频率；营销线索助力快速定位商机客户，赋能员工展业。

客户运营自动化平台是公司数字化转型战略的重要组成部分。未来，券商将继续加大金融科技投入，深化与金融科技服务商的合作，推动更多创新项目落地实施。同时，券商也将积极探索数字化营销的新模式、新路径，不断提升客户体验与服务质量，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

随着金融科技的飞速发展，券商行业的竞争日益激烈。客户运营自动化平台的成功上线，不仅展现了申万宏源在金融科技领域的深厚积累与创新能力，也为整个行业树立了数字化转型的典范。相信在未来的发展中，申万宏源将继续引领行业潮流，为推动我国金融业的繁荣发展贡献更多力量。

上海画龙信息科技有限公司自2016年成立以来，在创始人兼董事长宋碧莲博士的带领下，专注于将全球最先进的AI、大数据技术与营销相结合，率先提出了 “商业AI” 的革新理念。致力于在全球市场提供一站式闭环智能营销解决方案，打造了全球首个真正意义上的一体化智能营销平台，产品连续引领市场8年，是目前全球最大的商业决策AI大脑与智能运营平台供应商。

宋碧莲博士作为商业AI技术的发明者与推广者，是国际公认的数字化转型与智能运营领域的权威专家。早年曾在美国硅谷担任eBay、LinkedIn等互联网巨头的核心数据科学家。她率先在全球范围内推出了智能运营3.0的革新理念，引领了数智化转型的新风潮，还成功塑造了该领域的首批典范案例。在世界级舞台上，宋博士为eBay挖掘出价值上亿美金的商机；助力LinkedIn挖掘出比普通活跃用户转化率高31倍的价值用户，被LinkedIn的CEO赞誉为“一生中最好的商业优化专家”，荣获LinkedIn内部改革大奖。在她的领导下，Datatist画龙科技集国际顶尖AI运营算法与全栈信创技术于一身，在国际舞台上五次夺冠，问鼎全球预测性分析技术榜首。凭借60余项发明专利与软件著作权，Datatist画龙科技的模型以快速部署、即时见效且成效显著而闻名，平均为合作企业带来3至10倍的运营效能提升，成功案例遍及各行各业，累计数百家。

例如Datatist画龙科技与工商银行某省分行的合作中，通过AI运营显著提升了其资产规模，仅一个月内便新增资产超过300亿元，是传统经验组效果的十倍之多，充分体现了“AI运营官”在促进资产提升和财富类产品渗透方面的强大能力；Datatist画龙科技助力邮储银行某省分行在信贷业务中实现了突破，模型预测效果相比传统经验提升了4.5倍，极大地提高了信贷转化率，彰显了“AI运营官”在挖掘潜在信贷用户和促进复贷转化方面的卓越效能；同时，Datatist画龙科技帮助农业银行某分行两个月内新增近数百亿资产规模，通过AI实现用户千人千面的产品推荐能力，有效提升了对基金、理财、保险、贷款、贵金属等各种产品的渗透，提升了精准营销能力。

Datatist画龙科技是国家高新技术企业、上海专精特新企业、上海市科技小巨人培育企业。Datatist画龙科技自主研发的预测性营销系统被评为全球第一的预测性技术产品；是唯一满足信通院智能营销系列MA标准全部48项能力测评的产品；获得最佳人工智能SaaS服务商称号；入选世界人工智能大会AIWINTop20；入选《上海人工智能创新发展探索与实践案例集》；作为专业的智能决策服务商入选艾瑞咨询《中国商业数据智能产业图谱》，并成为中国商业数据智能典型企业案例；入选中国银行业人工智能与大数据市场图谱；荣获“金融数据智能营销创新优秀解决方案”奖；成为人民网“大模型责任联盟”首批成员；入选2023 CHINA AIGC100；获评2023上海市软件企业核心竞争力评价；荣获2023德勤中国高科技高成长明日之星；荣获2023年度金融科技·最佳供应商；获得2022中国金融科技领军企业奖；成功入围艾菲奖，并成为“AI营销－全生命周期运营”赛道唯一成功入围“艾菲奖”的企业；荣获“上海国资国企数字化转型创新大赛50强”。

Datatist画龙科技不仅构建了覆盖数百种运营及风控场景（包括用户获取、复购促进、交叉销售、风险评估、逾期管理等）的AI决策模型，更进一步将这些模型转化为可规模化、自动化的解决方案，加速商业AI在全球市场的普及与应用。公司总部坐落于中国上海，拥有遍布全球的研发与服务网络，在美国和加拿大设立算法研发中心，汲取国际前沿技术；北京与上海的技术研发基地则专注于将国际先进算法本土化，确保技术创新与市场需求无缝对接。此外，Datatist画龙科技在北京、上海、深圳、广州、南京、青岛等地布局了商业拓展中心及本地化数据运营服务团队，致力于提供贴近客户的服务体验，助力企业数字化转型，驱动商业智能决策的未来。

Datatist画龙科技矢志不渝地行进在技术创新和服务优化的前沿，持续深化技术探索，不断拓宽创新边界，构建稳固的技术壁垒。同时进一步强化科技与人工智能的核心竞争力，以此助力广大企业实现数字化与智能化的转型升级。