近期在资本市场上，对于新能源行业的预期出现了变化。

新能源行业在沉寂了两年之后，逐渐进入底部区域，近期出现了一定程度的反弹和关注，新能源重新获得了市场的关注和认可，这源于新能源板块估值消化、基本面得到修复，以及政策催化等因素叠加。

结合市场表现来看，伴随大盘的整体复苏，新能源指数在近期也明显走稳。结合近期专业机构及科技人士的观点，能源行业尤其是新能源行业仍将是未来发展的重要方向。在这一领域，国家也在通过政策引导进行积极布局，促进新能源产业发展。

上涨背后的原因是啥?

首当其冲无疑是新能源板块已经超跌。

新能源板块已震荡调整近2年时间，从行业发展来看，虽然新能源竞争有所加剧，但从长远趋势来看，随着技术进步以及国内外市场需求保持高位，未来仍有良好的发展空间。因此，持续的下跌，已经逐渐让新能源板块出现了一定的投资机会。

在资本市场端，近年来新能源几乎被打入“谷底”，市场表现难言乐观。因此，新能源行业整体有很强的反弹动力。想要反弹启动，需要一个“导火索”。而点燃这一轮行情的，或许是科技大佬的言论以及专业机构的观点。

今年2月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在BCW大会(博世物联网大会)上表示，人工智能计算的约束条件是可预测的，“我在一年多前就预测过芯片短缺，下一个短缺的将是电力。我认为明年将没有足够的电力来运行所有的芯片”。

以及此前在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上，OpenAI(美国人工智能研究公司)首席执行官山姆·奥特曼也表示，人工智能将消耗比人们预期更多的电力，未来的发展需要能源突破，而发展方向是核聚变或更便宜的太阳能和储能。

不约而同，英伟达创始人黄仁勋也有类似观点。黄仁勋在公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连。他强调，不应仅仅关注计算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题，并明确表示：“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

《纽约客》杂志近日的报道在一定程度上印证了上述人物的看法。该报道提到，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。

3月10日，摩根士丹利报告上调对宁德时代的评级至“超配”，并将目标价上调14%，至210元。摩根士丹利在报告中称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。

从上述观点以及数据分析，不难看出新能源对AI行业发展的重要性，专业投资者正在重点布局新能源新一轮行情。

政策引导新能源发展 央企首当其冲

对于新能源的发展，国家一直以来极为重视。

中国是全球第二大经济体，是世界最大的发展中国家，对能源的需求与消费都在世界名列前茅。重点发展新能源不仅是与国际合作伙伴在世界能源发展过程中达成的重要共识，同时更是我国产业结构调整以及社会经济可持续发展的内在要求。国家能源局发布的数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。我国作为AI发展大国，我国人工智能产业已形成长三角、京津冀、珠三角三大集聚发展区。百度、阿里、华为、腾讯、科大讯飞、云从科技、京东等一批AI开放平台初步具备支撑产业快速发展的能力。随着AI技术和人工智能的发展，以及AI基础设施的逐步建设完成，我国全社会用电量将进一步提升。

在这一背景下，国家将能源发展上升到战略地位的高度，并提出了“双碳”发展目标。同时，国家也出台了众多政策，大力引导和支持新能源产业的发展。

新能源发展仍是热议事项。“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”，位列今年政府工作任务清单。同时强调，能源领域要深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系;加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

在政策要求下，作为国家经济重要支柱的央企无疑是承担新能源发展中的“主力军”，并责无旁贷。

央企是保障我国能源安全的国家队、主力军，要深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新能源体系，加大油气勘探开发力度，推动油气增储上产，加快天然气产供储销体系建设，提高煤电基础保障水平，持续加大非化石能源的规模开发和综合利用，确保能源供应安全稳定。

目前成绩来看，在2024年初，五大发电集团相继披露2023年新能源投产情况，五大企业在2023年的风、光新增并网容量合计突破100GW，各家企业均创下新高。目前，五大发电集团均制定了“十四五”时期宏伟的新能源战略规划，未来几年动作仍不断。

除五大发电集团外，也还有更多的央企承担了发展新能源的重担，中国绿发控股的中绿电(000537)正是其中的代表，发展尤为值得关注。

中绿电已成为新能源重要力量

中绿电背后的“双股东”均为央企。在实施资产重组前，中绿电前身鲁能新能源是“脱胎”于国家电网的新能源开发平台;在完成资产重组后，国家电网仍是中绿电重要股东，而控股股东则变为中国绿发——一家以绿色发展为主题，以绿色能源、低碳城市、幸福产业及战略性新兴产业为发展方向，致力于打造绿色低碳为主业的综合型领军企业。

承担起发展新能源的重担，在“双股东”助力之下，中绿电有望在项目获取、上网消纳、费用结算等方面获得更多资源支持，实现装机规模的大幅增长。

目前，中绿电也已成为新能源发电领域的重要力量。

根据中绿电披露的数据显示，截至2023年三季度末，中绿电总资产达到491.87亿元，自主运营装机规模429.65万千瓦，目前在建在运项目规模超过2000万千瓦，预计在2024年集中并网，营业利润实现大幅上升。此外在2022年3月，中绿电发布《“十四五”发展规划纲要》，计划到“十四五”末建设运营装机容量将达到3000万千瓦。

而且中绿电已打通与控股股东的“产业协同模式”。在2023年7月，中绿电在新疆成功获取1300万千瓦新能源项目指标，其中就有控股股东中国绿发的参与。中绿电与中国绿发的“绿色能源+文旅”、“绿色能源+酒店”、“绿色能源+技术”等产业协同模式已正式打通并成功落地，实现了由“0”到“1”的突破。

进入2024年，中绿电延续新增项目速度。3月20日，中绿电发布公告，子公司青海省2023年风电项目2标段海西州50万千瓦风电项目获得核准;紧接在3月21日，中绿电再发公告，子公司青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目获得备案。

随着AI技术及人工智能行业的快速，在当前全球新能源发展重要性不断凸显的背景之下，国家仍将大力引导新能源产业的发展，而凭借目前已奠定的坚实发展基础，叠加“双股东”优势的加持，中绿电已成为新能源发电领域不可忽视的重要力量，发展前景不可估量。

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