近日,公募基金四季报披露完毕。受益于海外市场行情的持续上涨,2023年QDII基金整体业绩表现亮眼,Wind数据显示,以2023年以前成立并运作至今的QDII基金为统计口径,2023年公募QDII基金平均回报率为4.94%。
不过这一年公募QDII基金的表现分化较大,业绩首尾悬殊已超过90%。分区域来看,2023年,美国市场配置基金以31.83%的平均收益率位列第一,日本、越南、印度市场次之,而香港相关主题基金整体表现欠佳,平均收益率告负。(数据来源:wind,截至2023.12.31)
站在新年伊始,美国、越南等海外市场还能否保持高景气度?还有哪行投资机会值得挖掘?基金四季报披露之际,绩优QDII基金最新透露出来的投资路线图及2024年展望也吸引了众多投资者的关注。
美股QDII表现强劲
2023年,受人工智能行情催化,美股科技板块迎来较大涨幅,因此押注美国科技股的QDII产品业绩表现最好。Wind数据显示,2023年,纳入统计的357只QDII基金中(不同份额分别计算),年度业绩排名靠前的基金几乎全是跟踪纳斯达克100指数的基金,如华夏纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、易方达标普信息科技、华夏全球科技先锋、国泰纳斯达克100ETF等一众QDII产品,它们2023年的收益均在50%以上。此外,跟踪中证中美互联网指数、标普500指数的基金业绩表现也不错,年内也取得了20%以上的回报。
基金四季报显示,截至2023年末,天弘基金旗下的天弘纳斯达克100指数发起A自2023年4月11日成立以来业绩回报30.41%(业绩基准31%),天弘中证中美互联网指数A年度回报33.14%(业绩基准33.77%)、天弘标普500A年度回报23.87%(业绩基准24.94%),均取得可观历史收益。
步入2024年,火热的美股行情还能否延续?管理多只美股QDII基金的天弘基金经理胡超在四季报展望时透露,美国大概率会呈现软着陆,经济保持韧性、通胀缓慢下行的状态。美联储目前的货币政策偏限制性,在通胀下行后,适时通过降息将货币政策转为中性偏宽松,有助于实现平稳软着陆。在此背景下,对美股的展望保持乐观,唯一风险在于市场提前抢跑和实际政策节奏之间差异带来的短期波动。
全球市场多点开花
除了美股市场外,2023年,其他海外市场股市也多迎来反弹,日本、韩国、德国等多国股指年内涨幅超15%,相关主题基金亦有不错表现。如华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、华安德国30ETF、易方达日兴资管日经225ETF、宏利印度等均取得15%以上的年度回报(数据来源:wind,截至2023.12.31)。
值得注意的是,在众多海外市场中,越南一跃成为国内第三大投向的海外市场,颇受投资者关注,相关主题基金的规模也在持续增加。四季报数据显示,国内唯一一只主要投向越南市场的基金产品——天弘越南市场QDII,截至四季度末的资管规模较2022年末增幅37%,成为QDII普通股票型基金中的第一大基金。
从业绩表现来看,该基金2023年也取得了14.94%的回报,同期业绩基准为9.15%。专业人士分析认为,越南的经济发展与开放进程,以及与之相应的行业结构、乃至整个资本市场的架构跟中国都十分相近。作为中国投资者,在向越南进行投资过程中,可以充分借鉴中国经济发展路径。带着领先10年的经验进行降维投资,这或许是投资者更青睐越南市场的重要原因之一。
展望2024年,天弘越南市场基金经理胡超认为,越南经济有望迎来不错的转好。首先,越南的经济增速在2023年下调到了5%,但市场对2024年及2025年的增速预期分别达到了6.2%和6.8%,意味着越南有望重新回到每年6%到7%的经济增长中枢。其次,从进出口来看,经历了接近10个月左右的负增长之后,越南从2023年9月份开始出现了进出口同比总额的同比正增长,外需改善趋势比较明显,有望持续。再者,越南FDI仍然保持快速净流入,这将继续支撑越南经济增长以及城镇化率提升。最后,越南连续降息后通胀维持在3.5%左右,货币政策压力可控,流动性环境依然不错。
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