近年来,科技的不断发展正在推动着金融业数字化转型的稳步前行。在财富管理领域,财富管理端到资产管理端的触达已经不再单纯地依靠人和人的关系,越来越多家办开始拥抱科技力量,以实现数字化转型。这此背景下,以理享家为代表的智能财富管理技术服务提供商的作用逐渐显现。

据了解,理享家成立于2013年,其初衷,是“用技术力量,弥补新中产的投资信息差”。理享家相关负责人坦言:“理享家想解决中国人全球资产配置过程当中的知识盲点,想解决财富管理投资者在过程当中的技能差,想解决全球优质资产难以进入中国人视野的困境。这一初心,造就了理享家的商业模式”

2017年12月,理享家自主研发的财富管理SaaS系统正式上线,为行业上下游资源构建相互链接的技术交通枢纽。2020年8月,理享家与度小满、京东金融、陆金所、腾讯理财通同时登上《证券时报》 《券商中国》中国智能财富管理先锋榜。

2021年1月,理享家正式成立量化研究及大类资产配置研究团队。同年5月理享家与《财经》杂志联合发起家族办公室TOP50论坛,汇聚行业大咖,共同挖掘行业标准共识,探索行业的创新与发展方向。

与此同时,理享家还为B端客户提供SaaS系统和专业培训,可辅助挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪,为新中产投资者提供更优服务。

如今,历经十年发展的理享家以技术为航线,连接着2000余家财富管理机构和25余万独立理财师的金融科技平台,解决资产管理方和财富管理端的信息差、专业技能差和体量差,服务金融高净值人群和正快速增长的中国新中产群体。

未来,理享家也将继续通过基础设施的演化,精准把握财富的走向,从而更好地赋能行业,为中国经济讲出新故事,为成为中国财富管理的行业基础设施服务提供商而努力。

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