8月25日,中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”,股票代码:688549)已完成科创板IPO网上路演。

招股书介绍,中巨芯计划募资15亿元,其中12亿元用于中巨芯潜江年产 19.6万吨超纯电子化学品项目,3亿元用于补充流动资金。本次发行前,巨化股份和国家集成电路产业基金为公司并列第一大股东,持股比例均为35.1999%。

据悉,中巨芯专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售,其产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域。

主营业务增长强劲,盈利能力逐步提升

招股书数据披露,报告期内,公司的主营业务收入分别为3.67亿元、5.37亿元和7.34亿元,呈强劲增长趋势。2020-2022年,中巨芯综合毛利分别为0.75亿元、1.26亿元、1.73亿元,与营业收入保持同步持续增长。

此外,公司综合毛利率分别为 18.74%、22.19%和 21.66%,如剔除新收入准则将运输费用计入营业成本的影响,综合毛利率分别为 24.93%、29.11%和28.99%,整体呈增长态势。综合来看,中巨芯报告期内的营收数据表现亮眼,盈利能力显著提高。

创新驱动,研发占比稳健上升

至2022年末,中巨芯技术研发人员84人,占当期员工总数的15.36%,其中中高级工程师38名。研发人员专业覆盖面广,涵盖化工、电子、材料、物理、化学等专业领域。招股书显示,未来中巨芯将继续加大研发投入,优化人才引进培养体系,并根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励,有效激励核心人才。

报告期各期,公司研发费用分别为2,919.41万元、4,017.40万元和5,964.69万元,占当期营业收入的比重分别达7.30%、7.10%和7.47%。截至2022年底,公司已取得58项国家授权专利,其中发明专利47项,实用新型11项。

产品受客户广泛认可,确立行业领跑地位

目前,中巨芯旗下产品已获得SK海力士、台积电、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯、德州仪器等多家知名半导体企业的认可;电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、长江存储、华虹集团、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的供应阶段。随着后续产品组合销售的优势逐步凸显,公司的市场地位将进一步拓展与巩固。

市场需求强劲,增长预期乐观

2021年我国集成电路市场规模超万亿人民币,电子化学材料在国产化进程加速的背景下具广阔市场空间。根据SEMI等公开信息统计,中巨芯所从事的电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料在集成电路制造材料中占比分别约为7%、12%及3%左右;根据TECHCET等公开数据显示,预计2023年全球集成电路制造用电子湿化学品、电子气体及前驱体材料的市场规模将达到百亿美元以上。随着我国集成电路、显示面板以及光伏行业的快速扩张和持续的产能转移,我国电子化学材料市场有望保持快速增长,中巨芯将迎来全面发展机遇。

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