随着财富传承及一站式资产管理服务需求的不断增加,以新财富人群为代表的家族办公室投资需求日益多元化,如何创造更多投资、创业和就业机会,提升人民群众的幸福感,成为新时代面临的命题。在此背景下,作为国内领先的智能财富管理技术服务提供商,理享家不断挖掘科技赋能手段,打造SaaS+供应链体系,通过提供一站式信息化业务系统和供应链整合解决方案,实现资产管理和财富管理专业与信任的链接。

近年来,新财富人群不断增加,新财富人群逐渐从单一的资产增值需求,向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展,但财富管理行业的服务体系却尚不完善,缺乏专业化专属综合服务团队,尚未形成独立的家族办公室业务支撑体系,无法满足客户日益复杂的综合性需求。

自2013年在香港成立以来,理享家始终坚持科技赋能财富管理行业,专注于为全球资产方和中国财富管理机构及财务顾问提供一站式信息化业务系统及供应链整合解决方案,为行业上下游资源构建相互链接的技术交通枢纽。

为此,理享家组建了一支国际化的高管团队,其成员多来自摩根大通、摩根士丹利、花旗银行和苏格兰皇家银行等知名机构,拥有一流的资产获取能力、分析能力和运作能力,同时,理享家自主研发了SaaS系统工具,基于此打造了共享的中后台服务生态,涵盖产品咨询、培训体系、市场品牌、营销系统和管理咨询等多个维度,为不同类型客户提供个性化的服务。

如今,理享家已经为全球2000多家财富管理机构和25万余名独立理财师提供了一站式赋能服务,并在渠道合作伙伴数量上位居行业首位。

在助力行业生态健康成长的过程中,理享家始终坚守合规化创新、专业化创新和持续性创新,以实现行业资源的高效链接。未来,理享家将保持初心,继续深耕财富管理行业的SaaS平台建设,将信息的高速公路铺向最需要的终端,以推动整个行业的发展,并提升效率。

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