改革开放四十余年，中国经济总量已跃居世界第二位，我国居民的财富管理需求也在随着时代变迁而深刻变化。在经济转型升级、资本市场深化改革、居民财富管理需求提升的背景下，财富管理助力实体经济发展与服务居民美好生活的使命更加凸显。

2023年3月31日以 “芳华五载，奋楫笃行”为主题，五道集团五周年庆典在北京嘉里大酒店隆重举办。中共中央党校国际战略研究院原副院长，东北财经大学中国战略与政策研究中心主任，中国城市发展研究会副理事长兼城市研究所所长周天勇老师、中国私人财富规划律师孟宪石先生、五道集团创始人兼CEO刘振先生、五道集团首席经济学家白峰先生、五道集团副总裁殷金香女士、五道集团执行总裁李晶伟女士齐聚一堂，共同解读财富管理助力实体经济发展与服务居民美好生活的使命，分享财富管理的高质量发展的路径。二百余位投资者到达现场，见证了此次重磅盛典。

本次庆典分为投资大会、金融论坛和五周年晚宴三大篇章，各位大咖各抒己见，为投资者带来了一场财富盛宴。

01投资盛会 乘势共赢

芳华五载 奋楫笃行，五周年特别致辞

刘振先生为现场投资人讲述了五道五年的成绩以及未来的发展规划。

过去五年五道集团完成了起家、创业、发展壮大的历程，从北京开始，逐渐辐射全国，目前已经有上海、济南、东营、滨州、潍坊、青岛、重庆、鄂尔多斯、张家口和沈阳十一个地市的分支机构。

因为胜任，所以信任。目前五道集团已经累计服务近3000组客户，管理过的资产近百亿。看到这些数据，我们心中满是感恩——因为每一位客户的每一份投资，都是对我们莫大的信任与支持，也让我们更感肩上责任之重大。

五道集团一直坚守“做精而美的私人银行”的初心，经过五年的探索与积累，即将迈上财富管理行业新台阶，我们也相信客户朋友将迎来财富创造与积聚的新机遇。

五道集团未来的路还很长，我们清楚自己的定位。我们有谦卑的心理但同时也不低估自己的未来。我们要做着眼未来和备受信赖的资产管护者，或许我们目前的管理规模不算巨大，但我们在某些领域已足以代表行业的最高水准，我们希望保持这样的水准，继续为投资人守富、创富。

时政两会说丨推进体制改革与稳定经济增长

周天勇老师具体分析了今年两会提出的“宏观目标和5%的增长率”。周老师表示，5%的增长率可以实现，并从多个维度分析可实现的原因，这在一定程度上增强了投资者的信心。

针对经济目标增长的过程，最后周老师表示，教科书上的算式可能是错的，其结果会忽悠和误导决策；增长不可能由广义技术进步全要素生产率和扩张财政和货币政策稳定住；计划向市场发育释放和开放及资产化改革促进中高速增长改革的边际动能已经结束；从阶段上看，到了计划与市场二元并存体制向一元社会主义市场经济体制并轨的阶段了，也到了第四次大力度改革促进中高增长机遇期了；中高速增长只有改革才能启动，2023年应当启动大力度市场化改革恢复和支撑经济增长在合理区间。

2023年中国宏观经济前瞻：消费复苏、宏观政策需保持战略定力

白峰先生从投资的思维、五道过去取得的成绩以及未来的布局做了具体的解析。

投资中我们从不确定中寻找确定性。五道取得卓越成绩的背后，离不开投研团队的精准把握、不断精研，这其中包括政策研究、周期把控等，每一次都能精准的预判，产品上以匠心精品赋能美好生活，铸就面对行业不确定性风险时，依然创造、实现了长期价值的稳健兑现。

未来，五道继续用心甄别资产、多元化布局。从研究经济活动脉络出发，从行业历史变迁出发，从人的需求和决策演变出发等等，从而锁定行业，寻找标的，探讨项目本质，去除浮夸的概念，判识根基，返璞归真，锤炼自己坚定的投资理念，不随波逐流。多做基础研究，投资精而美，而不是追逐。

财富传承-家族信托的应用场景及案例解析

孟宪石先生，基于自身多年的实践积累，通过案例的方式，为大家通俗易懂地阐述家族信托的典型应用场景。

通过呈现的几大场景案例分析，我们可以深刻感受到，家族信托具有财产保护、财富传承、风险隔离和隐私保护等诸多功能，为现场以及线上的观众带来更多的思考和启示。

家族信托一直被誉为家族财富管理“皇冠上的明珠”，是家族财富保护、管理与传承的最佳工具之一。这不仅在于其精巧的信托结构、灵活的利益分配设计，更在于其不断满足高净值人群的爱与责任。

02圆桌论坛 投资聚力

在圆桌论坛环节，由周天勇老师、刘振先生、白峰先生、李晶伟女士、孟宪石先生共同出席，对当下最热门的话题与现场嘉宾进行互动交流，以鲜活精彩的观点带来了一场投资思维的碰撞。

03凝聚团队力量 展现五道精神

晚宴开始前，五道集团五周年宣传片重磅来袭，7分钟的视频看的大家热泪盈眶，为晚宴现场增添了一抹温情，充分展现了五道的精神风貌，也深刻诠释了五道集团的过往成绩和价值观。

同时，五道五周年献礼之——五道之歌正式发布，知名歌唱家蔡小艳倾情演唱。

在五周年之际，我们发布了自己的司歌，这是对公司五周年最好的献礼。自成立以来，公司主动应变，创新求变，薪火相传，保持了持续稳健的良性发展势头。面向打造的新征程，公司定当不忘初心，永立行业潮头！

与爱同行 从未止步

五年来，五道集团在企业快速发展的同时，也不忘社会责任。2021年五道集团三周年之际，联合乐益公益基金会推出“五道财富教育公益基金”，该项目通过携手担当者行动，帮助听障儿童成功走向社会。2023年，在五周年庆典上，五道集团创始人兼CEO刘振先生宣布“五道财富教育公益基金”第二期正式启动。

公益是给予他人幸福，自己手留余香，是中华优良传统的延续。公益不仅是金钱上的馈赠，更多的是心和爱的传递。五道集团借助着时代的快车和国家的强大发展至今，离不开社会对我们的支持。所以，我们也希望通过自己的力量与乐益公益基金联合，回馈社会和国家，让财富和爱一同传承下去。

晚宴正式开始时，创始人刘振先生携众领导上台，提酒庆祝五道集团五周岁生日快乐。随后，全场来宾一同高举酒杯，共享一杯“时光之酒”。

整个晚宴，五道集团为来宾朋友们准备了美轮美奂的节目表演。从知名歌唱家蔡小艳老师一首《好运来》开始到爵士乐队表演，再到精彩的《快乐指南》员工表演，一系列的精彩节目嗨翻全场。此外，为了回馈新老客户，本次盛典准备了多重大奖、好礼轮番抽取，更是将整场晚宴带入高潮。

五载同行 共赴新程

至此，五周年庆典圆满结束。五周年，既是收获荣耀与梦想的时刻，更是一个全新的起点。五道集团的发展得益于中国日益增长的居民财富管理需求，也离不开五道一直以来的合规经营、稳健发展以及客户的信任与支持。伴随着我国财富管理行业的蓬勃发展，未来重视合规与风控的财富机构的价值将日益凸显。用时间刻画长度，用专业铸就品质。一直以来坚持“必合规、严风控”的五道集团将继续在新的五年起点，以专业、多元的服务为广大客户提供更加优质的产品和投资体验。

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