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持有期债基带来投资新视角 鹏华固收名将刘涛打造高水准产品线

持有期债基带来投资新视角 鹏华固收名将刘涛打造高水准产品线
2023-03-15 20:43:44 来源:财讯网

持续创新迭代的公募市场,为投资者提供了丰富多样的产品选择。在不确定态势下,能够创造长期可持续的稳健回报类产品更具吸引力。持有期基金凭借帮助基民“管住手”、提升持有体验的特性,引起市场广泛关注。跻身一流固收投研行列的鹏华基金固收“黄金战队”,始终紧跟业界发展趋势,关切投资者实质需求,致力于打磨并完善持有期全产品线,力争为客户创造更优的投资体验。

在债基布局新视角和客户体验优先的投资理念之下,鹏华固收名将刘涛率领旗下团队打造出高水准的持有期产品线。刘涛表示,产品布局方面,始终以客户需求为主,以持有期时段和对应风险收益特征来区分,根据不同细分人群制定产品策略和定位,满足不同客户投资需求,目前已打造出鹏华双季享180天持有期债券、鹏华年年红一年持有期债券等重点产品,未来会考虑布局更多持有期产品,如季季享、月月享等。具体运作中,团队会根据不同产品定位,制定严格业绩回撤目标,并在月度胜率、季度胜率等方面进行相应要求,力争通过完善的内部机制保障客户持有体验。

2023年3月16日,鹏华双季享180天持有期债券成立满1周年,该产品由刘涛和邓明明共同执掌。据基金定期报告显示,截至2022年四季度末,鹏华双季享180天持有A(014315)自成立以来的净值增长率达3.03%,过去六个月的净值增长率为2.11%,致力于给客户带来较好的投资体验。

在持有期债基产品线中,鹏华年年红一年持有期债券是刘涛执掌的另一只明星产品,自2020年8月成立以来的表现同样亮眼。据基金定期报告显示,截至2022年四季度末,鹏华年年红一年持有期A(009920)自成立以来的净值增长率达7.36%,过去一年的净值增长率为1.86%,均大幅领先同期业绩比较基准。

两只持有期产品的出色表现与掌舵人的实力密不可分刘涛作为业内公认的固收名将,是“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”、“晨星奖”等多项权威大奖的获得者,这在全市场也较为罕见。对于刘涛来讲,债券投资更像是一场马拉松长跑,不在乎短时间内跑得多快,更在乎整个过程中能否平稳发挥,积小胜为大胜,从而取得最终胜利。在他的运筹帷幄之下,鹏华年年红的规模近两年实现稳步进阶,据基金定期报告显示,截至2022年四季度末,该产品规模为46.86亿元。

规模跃升背后体现的是市场的高度认可。选择一款产品绕不开投资体验感,以及能否真正为投资者赚钱。对于鹏华固收团队而言,严防死守“风控生命线”,在回撤控制方面施行高标准,在尽可能降低波动的前提下,追求持续稳定的绝对收益,是长久的坚持、是基因的传承、更是践行对持有人负责的具体表现。鹏华基金是业内较早开展信用分析的机构,早在2008年就已设立信用研究团队及专职信用分析师,构建出了独立的信用分析体系以及信用品种库系统,能够有效防范债券投资的信用风险,为业绩的可持续性及稳健性打下了坚实根基。

在近20年的发展积淀中,鹏华固收团队也逐步形成了高度成熟的管理构架,以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,搭建起了相当完备丰富的全产品条线。此外,团队在市场实战中不断修炼内功,对债券的信用性风险、流动性风险以及宏观市场变化等保持高度敏感,希望通过精细化的管理运作,为投资者捕获更多市场机遇,持续提升投资获得感。

责任编辑:kj005

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