10月27日,歌尔股份发布了第三季度财报,数据显示,第三季度公司实现营业收入305.49亿元,同比增长了35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长了9.98%。前三季度营业收入741.53亿元,同比增长40.47%,净利润38.40亿元,同比增长15.23%。

在目前智能手机市场需求不断恶化的情况下,歌尔股份仍然能实现如此业绩已是难得。

数据显示,2022年第三季度,全球智能手机市场遭遇连续三季度下跌,同比下降9%。这个数据也是自2014年以来,表现最为糟糕的第三季度。

在此前的半年报中,歌尔股份表示业绩增长主要得益于公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长,智能硬件业务如今也已经成为公司最为重要的收入来源,此次三季报也显示,公司智能硬件业务为435.52亿元,同比大幅增长 95.87%。

早在2012年,歌尔股份就已经开始投入VR、AR等产品相关技术的研发。歌尔股份透露,公司已经与全球领先的企业进行了技术合作,未来的3-5年相关产业将会处于一个爆发期。

十年百亿研发投入构筑护城河

公开报道显示,从2012年开始,歌尔股份就已经布局VR业务,在光学、传感器、材料、结构等方面投入大量资源。

截至目前,歌尔股份已经掌握了光学透镜、光学模组、显示模组等零组件和产品的解决方案,在非球面、菲涅尔、Pancake折叠光路等产品方案上歌尔股份都具有成熟的研发制造能力以及丰富的量产交付经验,这也为歌尔股份占领市场先机提供了扎实基础。

2021年,“元宇宙”概念火爆全球,“元宇宙”元年正式开启,VR虚拟现实和AR增强现实等XR设备作为支持沉浸式体验的必要硬件,也成为“元宇宙”最主要的承载设备,迎来了重要的行业风口。

数据显示,包括智能穿戴设备、VR/AR产品在内的智能硬件业务已经成为歌尔股份2021年增长最快、比重最高的关键业务,总营收占比高达42.12%,

2022年上半年,歌尔股份的智能硬件业务继续保持增长,贡献营业收入248.11亿元,同比增长121.32%,占营业收入的比例进一步提升至了前所未有的56.90%。

而2020年和2021年的同期数据显示,智能硬件业务的营业收入分别为36.07亿元和112.1亿元,占营业收入比重分别为23.16%和37.01%。

此次三季报也显示,公司智能硬件业务仍然保持高速增长的趋势,前三季度实现营业收入435.52亿元,同比大幅增长 95.87%,占总营业收入的比例达到了58.73%。

据了解,歌尔股份已经是Meta旗下Oculus Quest2、索尼PS VR以及字节跳动Pico VR的独家代工厂商,目前已经占据全球中高端虚拟现实头显80%的市场份额。

智能硬件业务的大幅增长也与歌尔股份在研发上的投入呈正相关。数据显示,歌尔股份每年在研发经费上投入较多, 2021年公司研发投入超40亿元,近5年累计投入已达130亿元,目前,歌尔已累计申请专利2.8万项,其中发明专利1.4万项,PCT及国外专利3600项,连续6年夺得中国电子元件百强研发实力榜单冠军。

智能硬件业务将迎来爆发式增长

公开资料显示,2014年3月,Facebook(2021年更名为Meta)宣布以20亿美元的价格收购VR厂商Oculus。扎克伯格认为,智能手机是当今的平台,Oculus VR代表的是未来的平台。与此同时,国内VR产业也迎来投资热潮。

在这段时间,VR行业迎第一轮爆发期,不过,受制于初代设备体验差、价格过高、软件内容相对匮乏等问题,VR/AR设备的销售情况未达到市场的期待。虽然2017年VR头显设备出货量达375万台,但是2018年、2019年的出货量开始停滞甚至出现负增长。

不过随着芯片、光学方案、显示屏、传感器等技术的迭代升级,VR/AR设备在分辨率、刷新率、视场角等影响使用体验的参数上普遍得到了较大程度的提升。与此同时,主流VR平台内容也开始逐渐丰富和完善。

据VR陀螺统计,截至2022年6月,Steam平台共有VR内容6574款,同比增长11.8%,也是内容数量最多的平台,MAU达1.32亿;SideQuest为内容数量排名第二的平台,累计内容数量为3352款。

内容数量的大幅增长,也为用户提供了更多的选择空间,给VR的发展提供了更好的生态环境。据Omdia预计,2022年全球VR内容市场收入将达到31亿美元,2026年有望达到75亿美元。

随着软件内容的丰富以及硬件设备的迭代升级,拥有更好体验感的硬件设备也迎来更多消费者的青睐。

数据显示,2021年全球VR头显出货量为1110万台,同比增长65.7%;预计2025年全球VR出货量达1.1亿台,行业已进入快速增长阶段。VR/AR行业市场规模同样迎来快速增长,2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元人民币,预计至2024年市场规模将增长至4800亿元。

业内人士认为,包括VR/AR在内的XR设备更能满足元宇宙对沉浸式、拟真体验的要求,未来将成为现实世界与元宇宙的硬件接口,随着技术的不断达代,虚拟现实将开始进入产业发展快车道的关键发力窗口。

海通证券表示,VR产品在未来几年中有望保持高速增长,而歌尔股份在全球VR制造领域占有绝对优势份额,在AR领域布局也较为深厚,“可以预见的是,VR/AR业务将成为公司未来业绩的重要增长点。”

歌尔股份董事长姜滨也曾在接受媒体采访时表示,“公司紧抓元宇宙市场机遇,推动新一代信息技术产业革命,围绕入口元宇宙硬件做文章,靠创新赢得先机,争取让歌尔再上一个新台阶。”

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