9月29日晚，广宇发展（000537.SZ）披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过50亿元，用于青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目以及补充流动资金。通过非公开发行股票，广宇发展加码新能源发电建设又有实质性动作。

广宇发展表示，本次非公开发行旨在实现公司国内业务布局优化，以建设青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目为切入点，充分利用当地土地、风光资源丰富优势，以发挥多能源品种发电互补作用、提高可再生能源利用率为目标，结合特高压线路规划，系统谋划大型光伏和风电基地项目，促进光伏和风电项目规模化、基地化开发建设，贯彻落实绿色清洁能源战略发展目标。

募资发展主业 提高核心竞争力

广宇发展积极践行“双碳”战略，依托全球能源互联网和“一带一路”倡议，坚持“推进绿色发展、建设美丽中国”的企业使命，以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群。

目前，广宇发展业务范围涵盖新能源发电不同业态，包括陆上风电、海上风电、光伏发电等。广宇发展也在不断发展新能源发电业务，提升发电规模，扩充市场份额。同时，传统能源企业逐渐向清洁能源转型，也有越来越多的新型企业加码新能源发展，行业发展逐渐带来竞争压力。

此次募投项目建设，可以帮助广宇发展应对行业发展需求，提升核心业务竞争力。本次非公开发行股票募投项目主要为青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目，对广宇发展扩充市场规模、布局光伏及风力发电产业、探索研究光伏及风力发电新型实用技术、提升整体竞争实力具有重要意义。

广宇发展截至2022年6月底自主运营装机容量达到402.65万千瓦，而此次募投项目规划的装机容量合计达到120万千瓦。募投项目在建设完成并投入使用后，将明显提升广宇发展装机容量规模。

同时，本次发行募资也帮助广宇发展优化资本结构，满足业务发展资金需求。

众所周知，光伏发电、风力发电行业为资本密集型产业，随着经营规模扩大，资金需求随之上升，债务融资规模不断增加。本次非公开发行将有利于广宇发展提升资本实力，将股权融资和债务融资相结合，进一步优化资本结构，为业务持续增长提供资金支持，为持续发展提供有力保障。

募投项目契合国家战略

2021年以来，国家发改委、国家能源局等多部门陆续出台了针对装机规模、发电补贴、发电消纳等多方面指导政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2030年远景目标纲要》《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》等，明确了光伏和风力发电的发展目标和发展方向。

在国家政策大力支持新能源发电行业发展的大背景下，广宇发展非公开发行募资进行光伏和风力发电项目建设，深度契合国家战略发展要求。一方面可以借助政策优势扩大业务规模、提升经营业绩的发展路径；另一方面也是作为国企控股上市公司助推能源产业绿色转型升级、加速我国光伏和风力发电产业持续扩大规模，实现平价开发、清洁能源大规模应用势在必行的担当。

从发行预案的可行性分析来看，募投项目建设后收益也较可观。

根据项目可行性研究报告，青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目全部投资财务内部收益率为6.00%（所得税后），投资回收期为12.94年。青海茫崖50万千瓦风力发电项目全部投资财务内部收益率为6.08%（所得税后），投资回收期为11.89年。

值得注意的是，青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目为青海乌图美仁多能互补（光伏光热耦合）项目300万千瓦光储项目之第一期项目。未来，青海乌图美仁多能互补（光伏光热耦合）项目300万千瓦光储项目的建设推进，有望进一步提升广宇发展装机容量。

通过实施此次非公开发行，广宇发展可以提升主营业务的规模，提高主营业务的产业化能力，全面增强主营业务的核心竞争力，同时也将进一步实现“十四五”发展纲要中的装机容量目标。根据发展战略，未来，广宇发展计划在原有西北、华北、东南沿海等开发区域的基础上，进军东北地区、西南地区，形成三北陆上新能源和东南海上风电开发格局。

根据发行预案，本次非公开发行股票方案经2022年9月29日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过后，根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议批准，并通过中国证监会核准。

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