从五个家族的远见，到横跨三个世纪的传奇

1886年，正值美国工业革命的鼎盛时期。铁路纵横、钢铁轰鸣、石油流淌，一批批家族财富在这片新大陆上迅速积累。也正是在这一年，五个在当时极具影响力的家族——他们的名字或许不像洛克菲勒、摩根那样广为人知，却同样在各自的领域构筑了庞大的商业版图——做出了一个具有远见的决定：联合成立一个世界家族办公室基金会。

那是一个家族办公室刚刚兴起的时代。1882年，洛克菲勒家族刚刚建立了世界上第一个真正意义上的家族办公室。而就在短短四年后，这五个家族也分别建立了家族办公室，并选择了一条不同的道路——不是各自为政，而是联合起来，以集体的力量管理财富、传承价值、回馈社会。

这一决定，开启了一段横跨三个世纪的传奇。

从1886年到2024年是140年的坚守与演进

在接下来的一个多世纪里，这个由五个家族联合创办的基金会经历了两次世界大战、经济大萧条、冷战风云和无数次全球金融动荡。然而，无论外部环境如何变迁，基金会始终坚守着创立之初的核心理念：以专业的资产管理守护家族财富，以系统的公益事业回馈社会。

在2024年之前，世界家族办公室基金会总基金会的公益项目主要集中在两个领域：战争救助与宗教公益。两次世界大战期间，基金会曾多次为难民提供紧急援助，资助战地医疗和战后重建；在和平年代，基金会则长期支持宗教文化交流、宗教文化遗产保护以及跨信仰对话项目。这些公益实践，让基金会在全球范围内积累了深厚的声誉和广泛的人道主义影响力。

与此同时，基金会的组织架构也在不断扩展。从最初五个家族的联合，到如今分支机构遍布世界多个国家，基金会已经发展成为全球最具影响力的家族办公室联合体之一。目前，基金会拥有58位独立董事，家族数量从未对外公开，只知道他们来自不同国家和文化背景，代表着全球多个家族的共同意志和利益。

140年的历史沉淀，让这个基金会不仅积累了丰富的财富管理经验，更形成了独特的全球视野和跨文化治理智慧。

从2024开始，是一个全新的起点

2024年5月8日，一个具有里程碑意义的日子。世界家族办公室基金会（World Family Office Foundation）在美国注册成立。

这并非一个从零开始的机构，而是那个有着140年历史的基金会体系在全球布局中的最新一员。它的成立，标志着一个重要的战略转向——基金会正式将目光投向东方，投向中国。

为什么是2024年？为什么是中国？

答案可以从几个层面来理解。

从全球趋势来看，亚太地区正成为全球家族办公室最具增长潜力的市场。根据瑞银《2024年全球家族办公室报告》，超过三分之一的受访家族办公室希望在未来五年内完成在亚太地区的投资增配。亚太区家族办公室100%均参与慈善事业，平均慈善捐赠达800万美元。中国作为全球第二大经济体，自然是这一趋势中不可忽视的核心市场。

从基金会自身来看，140年的全球运营经验让基金会深刻认识到：真正的全球视野不能缺少中国的参与，真正的国际影响力不能没有中国的分量。2024年之前，基金会的公益版图上尚缺中国这块重要的拼图。

正是在这样的背景下，世界家族办公室基金会应运而生。

友好视角为什么是中国？

世界家族办公室基金会对中国的态度，可以用三个关键词来概括：尊重、共赢、传承。

尊重——理解中国文化的深度

基金会深知，进入中国市场绝非简单的资本输出或模式复制。中国有着数千年的家族文化和财富传承智慧，“富不过三代”的古训与西方家族办公室“跨代传承”的理念之间，既有相通之处，也有独特的文化差异。基金会成立之初便将“通过文化交流和教育项目增进不同国家之间的相互理解和友谊”列为重要宗旨，这并非空泛的外交辞令，而是基于140年跨国运营经验得出的深刻认知。

共赢——与中国的双向奔赴

对于基金会而言，中国不仅是一个需要开拓的市场，更是一个可以深度合作的伙伴。中国的家族企业正在经历从第一代向第二代、第三代传承的关键时期，对专业的财富管理和家族治理服务有着旺盛的需求。与此同时，中国在科技创新、绿色能源、数字经济等领域的快速发展，也为全球家族资本提供了前所未有的投资机遇。

基金会的全球网络、百年经验和专业服务体系，与中国的市场机遇和发展需求之间，存在着天然的互补性。

传承——价值观的共鸣

基金会倡导 “财富向善” 的理念，主张财富不仅是个人和家族的资产，更是推动社会进步的力量。这一理念与中国传统文化中“达则兼济天下”的价值追求不谋而合。基金会重点关注教育公平、医疗健康、环境保护与扶贫助困等公益领域，这些也正是中国社会发展的重要方向。

未来规划是从“走进来”到“融进去”

世界家族办公室基金会在中国的发展，有着清晰而务实的战略规划。

第一阶段：搭建桥梁

基金会的首要任务是建立与中国家族、企业和公益机构的有效沟通渠道。具体举措包括：

·举办高端交流活动：依托基金会的全球资源网络，组织国际文化论坛、家族财富传承研讨会和跨国交流项目。2024年，基金会已积极参与BEYOND财富峰会等行业盛会，与亚洲家族世承基金会等机构展开对话与合作。

·建立本地化团队：在中国主要城市设立代表处，组建熟悉中国市场和文化背景的专业团队。

·开展公益项目试点：在教育公平、医疗健康等领域启动首批公益项目，以实际行动展现基金会的诚意与能力。

第二阶段：深度融合

在建立初步信任的基础上，基金会将进一步深化在中国的布局：

·设立专项基金：针对中国的特定公益领域设立专项慈善基金，实现公益资源的精准投放。

·推动家族治理合作：为中国家族企业提供定制化的家族治理方案，协助制定家族宪法、建立家族议会机制、设计继承人培养计划。

·促进双向投资：不仅将国际资本引入中国，也帮助中国家族企业通过基金会的全球网络实现海外布局和资产配置。

第三阶段：共创未来

基金会的长远目标，是与中国社会共同成长：

·打造中外家族交流平台：建立常态化的中外家族对话机制，促进跨文化理解与合作。

·推动影响力投资：将资本引导至具有社会和环境价值的可持续项目中，实现经济效益与社会效益的统一。

·培育青年领袖：通过青年领袖计划等项目，培养具有全球视野和中国情怀的新一代家族传承人。

从1886年五个家族的联合创举，到2024年世界家族办公室基金会的正式成立，140年的时光见证了财富管理从私人事务走向专业化、机构化、全球化的演进。

如今，这个拥有140年历史、58位独立董事、分支机构遍布全球的基金会体系，正站在一个新的历史起点上。中国，这个拥有五千年文明传承的东方古国，正以开放的姿态迎接来自世界的合作与交流。

世界家族办公室基金会的中国故事，才刚刚开始。正如基金会宗旨所言： “保护并传承家族财富，协助家族治理，通过专业的资产管理实现家族的长期发展；通过慈善捐赠和公益活动提升社会福利；通过文化交流和教育项目增进不同国家之间的相互理解和友谊。”

这不仅是一个基金会的使命，更是一个跨越140年的承诺——以财富为纽带，以善意为桥梁，连接过去与未来，连接东方与西方。

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责任编辑：kj015

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