12月24日，沪深两市震荡上扬，沪指涨0.56%，深成指涨0.82%，国防军工、电子、建筑材料板块涨幅靠前。截至14点30分，信息科技ETF(512330.SH)涨2.45%，芯原股份涨4.74%。 国盛证券分析指出，AI技术迭代与应用落地双轮驱动下，信息科技产业链迎来结构性机遇。算力与存力作为底层基石需求刚性增长：大模型参数升级及互联网大厂AI军备竞赛持续推高算力需求，全球HBM产能提前进入紧缺周期，存储芯片供需缺口扩大，原厂产能向高利润AI产品倾斜趋势明确。AI应用端加速突破，端侧Agent开启交互范式革命，系统级整合推动跨场景任务执行，终端智能化渗透率有望跃升。全球顶尖大模型仍在高速迭代，算法创新与Scaling Law持续生效，多模态、专业化能力提升拓宽商业化空间。叠加自动驾驶、军工AI等垂直场景渗透深化，AI基础设施、半导体制造、智能终端等板块将深度受益。综合技术演进、供需格局与应用爆发潜力，信息科技ETF(512330.SH)具备长期配置价值。

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