12月2日，沪深两市小幅下跌，港股上涨，石油石化、轻工制造、家电等板块涨幅靠前。截至11点00分，中国A50ETF(159602.SZ)涨0.1%，立讯精密涨2.59%。

交银国际观点显示，科技领域结构性机会明确，半导体国产替代与AI基建为核心驱动力。存储产业链方面，DDR5及NAND价格持续飙升，供需缺口或延续至2026年，上游存储厂商议价能力强化，叠加国产存储产能加速释放，产业链利润将向核心环节集中。半导体设备进口额连续4个月高增，印证国内晶圆厂扩产刚性需求，国产设备替代进程有望提速，支撑行业中长期景气度。AI基础设施建设方面，海外及内地算力需求爆发式增长，2纳米等先进制程技术突破将拉动配套产业链升级，硬件端估值仍具备安全边际。此外，消费电子利润短期承压或加速行业出清，龙头份额有望进一步集中。中国A50ETF(159602.SZ)覆盖半导体、消费电子、AI硬件等科技核心领域龙头，充分受益于国产替代深化、技术迭代及全球AI浪潮，配置价值凸显。

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