11月18日，沪深两市小幅震荡，电子、传媒、通信、计算机板块涨幅居前。截至10点45分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨2.52%，半导体ETF南方(159325.SZ)涨2.18%，北方华创涨8.39%。

华西证券观点显示，AI应用加速迭代正全面催化国产半导体产业升级。行业层面，AI大模型向C端渗透驱动算力扩容，阿里、百度等巨头加速AI云与芯片自研进程，叠加政策端自主可控诉求强化，国产芯片迎来“技术突破+需求爆发”双重提振。短期看，阿里千问升级及百度“五年五芯”计划凸显AI算力底层设施的战略地位，先进制程突破与先进封装技术演进将推动国产芯片市场份额持续提升；中长期看，地缘博弈倒逼半导体产业链本土化，6G通信、卫星互联网等新兴场景进一步拓宽算力增量空间。AI应用商业化落地、国产替代深化及全球半导体周期复苏将形成共振，科创芯片ETF南方(588890.SH)与半导体ETF南方(159325.SZ)有望受益于产业链估值重构，配置价值凸显。

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