9月30日，沪深两市震荡，芯片、有色金属板块涨幅居前。截至11点10分，央企科技ETF(560170.SH)涨2.09%，中航沈飞涨7.92%。

消息层面，近期歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机在福建舰成功完成弹射起飞与着舰训练，意味着福建舰电磁弹射与回收系统形成作战能力。9月以来，"九三"阅兵、长春航展、舰载机首次弹射等一系列军工热点事件密集释放，大幅提升军工及央企科技板块在资本市场的曝光度与关注度。

产业逻辑层面，央企在国防军工领域占据绝对主导地位，航空航天、船舶重工、兵器装备、电子信息等核心领域均由央企集团控制，从整机制造到关键分系统、核心材料及元器件等产业链关键环节拥有技术垄断优势，是国家安全战略的核心支撑力量。此轮福建舰相关装备突破，正是央企科技实力与产业链整合能力的集中体现。

投资价值维度看：政策端，国家反复强调科技自立自强战略，央企作为战略科技核心力量，在关键技术攻坚、国产化替代等方向发挥核心作用，政策扶持强度将持续加码；产业端，央企在高端装备制造、新一代信息技术、新材料等战略性新兴领域占据领先地位，数字化转型提速及新型工业化纵深推进拓宽增长空间；改革端，国企改革深化推动经营效率提升，研发投入强度加大，盈利改善逻辑清晰。在流动性边际改善及风险偏好修复背景下，板块配置价值显现，建议关注央企科技ETF(560170.SH)的中长期布局机会。

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