9月11日，沪深两市回暖。截至11点20分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨6.94%，海光信息涨19.55%。甲骨文财报公布透露，其尚未确认的已签约收入大幅飙升至 4550 亿美元，同比增长 359%，仅本季度就新增 3170 亿美元，这一增长主要得益于与 OpenAI、xAI、Meta 等人工智能巨头签订的大规模云合同，也标志着甲骨文已成为 AI 模型训练领域的关键基础设施提供商，受此利好影响，甲骨文成功跻身美国市值TOP10行列。继 Google、Microsoft 等企业上修资本开支指引后，甲骨文的业绩表现再次印证了海外AI基础设施领域的高景气度。甲骨文的在手订单充分反映出 AI 需求的持续性，叠加此前英伟达在业绩会上给出的 2030 年 AI 基础设施支出前景展望，AI 基础设施需求正逐步向远期延续。从国内市场来看，当前直接AI产业链的供应商企业仍将集中在光模块细分领域，有望直接受益于海外 AI 上游算力基础设施的产业发展趋势，有望形成海内外共振的格局。在此背景下，可重点关注创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)配置机会。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

责任编辑：kj015

文章投诉热线:157 3889 8464  投诉邮箱:7983347 16@qq.com