8月11日,芜湖市投资控股集团有限公司(以下简称“芜湖投控”)成功发行“25芜控03”,本期债券发行规模7.8亿元,发行期限5年,票面利率2.05%。本期债券由国信证券担任独立主承销商,创今年以来安徽省5年期私募公司债最低票面利率。
从2014年开始,为适应国家宏观政策变化和平台公司转型发展需要,芜湖投控将国有土地收购储备中心整体剥离,并收购了芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司等三家子企业,着力打造国有资本投资运营、国有资产经营管理及城市基础建设投资三大业务板块,现已成为集产业投资、国有资产运营和重大项目建设于一体的集团化企业。此次债券的成功发行,为芜湖投控提供了长期限、低成本的资金渠道,为区域经济可持续发展注入新动能,也为平台公司转型发展提供助力。
国信证券坚持区域深耕,发挥专业优势,持续保持与芜湖投控等芜湖区域企业的深度合作与共同发展,在服务芜湖资本市场上取得积极成效。2010年至今,国信证券于芜湖市主承销43只债券,发行规模排名第二;其中,非金融企业债券发行规模排名第一。早在2019年,国信证券助力芜湖投控落地创新品种债券 “19芜湖战新债01”,为国内首只且唯一一只战略性新兴产业债券;今年5月,国信证券助力芜湖产融落地创新品种债券 “GC产融01”为全国首单碳中和绿色+长三角一体化私募公司债。2020年以来,国信证券于芜湖市保荐2家公司IPO上市,发行家数口径排名并列第一。
下一步,国信证券将持续发挥专业优势,找准服务区域经济的切入点和着力点,加强与芜湖政府、企业的合作,做好科技创新、产业发展、城市建设等工作的投融资支持及综合服务,助力区域经济高质量发展。
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