7月31日，A股市场回调，科创板逆势微涨。截至14点，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨0.55%，寒武纪涨4.57%。

银河证券指出，国内半导体行业正处于周期性复苏阶段，制造板块景气度显著回升。全球半导体销售额结构性分化，国内晶圆代工龙头价格企稳、稼动率高位运行，叠加国补政策扶持及在地化生产趋势，行业迈入新一轮增长周期。投资逻辑聚焦三大维度：一是AI创新驱动高算力芯片及先进封装需求放量；二是国产替代加速半导体制造设备、材料等核心环节自主化突破；三是周期回暖带动晶圆代工、存储芯片及被动元件等细分领域盈利修复。科创芯片ETF南方(588890.SH)覆盖半导体设计、制造、设备等全产业链，在国产替代深化、政策红利释放及全球算力需求共振下，板块具备成长潜力，建议关注。

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