2023年6月13日，上海新金山工业投资发展有限公司（以下简称“新金山工投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的销商。该项目的顺利完成，充分展现了华英证券的专业实力，为上海市金山区金融引资注入了源头活水。

华英证券有限责任公司成立于2011年4月，专业从事股票和债券的承销与保荐业务，以及企业收购兼并、资产重组财务顾问等中国证监会批准的其他业务。目前，华英证券已初步形成包括股权融资、债券融资、财务顾问和创新融资等的较为完善多层次业务体系。通过不断提升服务能力，华英证券形成了专业稳健的质控和合规风控体系，为公司各项业务的发展提供了坚实的保障。作为上市公司国联证券的全资投行子公司，华英证券以服务实体经济为出发点和落脚点，锚定投行主业，积极聚焦产业强市。

本期债券发行规模为3.5亿元，债券期限3年，主体评级AA，票面利率3.57%，2023年以来全国同评级同期限同品种新低，全场认购倍数为1.86倍。在华英证券的助力下，项目组以专业、严谨的投行服务高效通过审批，与客户保持持续密切沟通，在债券市场波动，发行难度较高的情况下，完成了本期债券的发行，创下了2023年以来同评级同期限同品种新低，受到了发行人高度认可。

据悉，发行人是上海市金山区下属的大型国有集团公司之一，是上海湾区高新区唯一的园区开发主体，开发建设业务稳步推进，项目来源较有保障。上海市金山区国有资产监督管理委员会为发行人实际控制人，主体评级AA，曾发行多期公司债券，具有很高的市场认可度。

为充分发挥金融合作支持经济发展“加速器”作用，华英证券持续以专业、优质、高效的综合金融服务为发行人引入潺潺“金融活水”，至今已合计为新金山工投发行4次，融资达13亿元。

未来，华英证券将继续以客户为导向，秉承诚信、专业、卓越、责任的执业理念，一如既往为企业客户提供全方位的综合金融服务，为企业发展持续赋能，以金融力量助力区域经济发展。

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