7月29日,上交所发布公告同意彭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“彭州城建”)2022年面向专业投资者非公开发行公司债券,彭州城建承销商兼管理人为华英证券有限责任公司。
该债券证券简称为“22彭城建”,证券代码为“182327”,发行规模为10亿元,债券期限3年,发行人主体评级AA,债券评级AA+,票面利率4.99%,创今年以来成都全市各区县同评级、同期限、同品种债券票面利率新低。
彭州城建是一家由彭州市政府出资成立的全资国有企业,前身为彭州市统一建设集团有限公司,成立于2011年,注册资本人民币170305万元。该企业经营范围包括建设工程施工、建设工程质量检测、工程管理服务、房屋拆迁服务、土地整治服务等。
在债券发行准备过程中,华英证券作为独家主承销商发挥了重要作用。据悉,华英证券打造了一支知识结构合理、投资经验丰富、投资技巧成熟、精诚合作的战斗队伍,项目组根据市场情况判断政策动向,将本次债券由项目收益公司债调整为一般非公开公司债券品种,并在申报交易所后40天左右取得无异议函,最终取得今年以来成都全市各区县同评级、同期限、同品种债券票面利率新低的成绩,高效高质的为企业解决资金问题。
华英证券在为企业提供全方位的债券资本市场服务之外,还提供股权融资、财务顾问、综合金融、新三板等专业服务,致力于用“投行+”综合金融服务助推各地资本市场高质量发展。据相关公开信息披露,华英证券2021全年累计完成股权业务129单,承销金额达134.61亿元,通过“投行+投资+产业落地”业务模式,形成了具有特色的投行品牌。
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