扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。早先由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，渗透率较低。最近几年，随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场的增量空间逐步释放，从非刚需的“可选品”转向“必选品”地位。

不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能化，即能够实现自主清扫，因此导航避障并列于清扫效率，成为其关键功能点。

事实上，早期扫地机器人作为替代人力实现地面清洁的智能化解决方案，产品均以随机碰撞类为主，清洁力度、智能化程度均难以与消费者需求痛点相匹配，导致其前期发展速度较为缓慢。

2016年，石头科技将LDS激光雷达技术大规模应用于扫地机器人产品上，推动行业技术进步和市场普及。米家扫地机器人的热卖正是因为该项技术的应用大幅提升了产品性能。2015-2018 年 ，整个中国市场CAGR 达到 30%。

随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。

中国扫地机迎黄金时代，依托技术反超欧美

根据华创证券数据，按3年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为1449万台)，我国家庭户数约4.7亿户(根据《2019中国统计年鉴》数据披露，2018年我国家庭户均人数为3.0人/户，我国人口总数为13.96亿人，其中城镇人口8.31亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约5%)，与美国(渗透率15%)相比仍有较大的提升空间。

前瞻研究院认为，扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。

这意味着扫地机在本质上属于由供给端推动，但被需求端不断刺激进而持续迭代的物种。

一定程度上，当前扫地机器人仍处于生命周期初期，其形态、功能尚未定型，尚处于持续迭代过程中。

相较于欧美国家，中国扫地机器人行业发展较晚，贡献却最大。自21世纪初叶进入中国市场后，扫地机经历了由最初的随机碰撞升级至由SLAM算法支撑的局部规划、全局规划移动定位技术，以及行业内如科沃斯、石头科技等公司开始将双目视觉、3D结构光、人工智能识别等技术应用于扫地机器人以提升其智能避障能力，进一步提高产品清洁效率，实现对欧美企业的技术反超。

值得关注的是，石头科技作为扫地机器人行业的后起之秀，已快速成长为全球市占率TOP 3的品牌，其背后源于公司在针对消费者需求痛点挖掘基础上实现的持续技术创新。其作为国际上将LDS SLAM大规模应用于扫地机器人领域的领先企业，于2016年9月推出搭载LDS SLAM技术的首款产品后，即依托产品质量及口碑迅速占领市场，带动LDS全局规划类在行业内占比迅速提升。

至2019年中国扫地机市场迎来转折点，由于随机类产品逐步退出市场，以及避障技术短板导致市场整体增速有所放缓，市场需要新的突破技术重新激活。

智能清洁市场优势扩张，国内或迎自清洁大时代

2020年石头科技开创性地将无人机和自动驾驶的前沿科技，发布搭载AI双目视觉避障技术的T7 Pro产品，则是对扫地机器人智能化的又一次跨越式提升，策略性避障方式较好地解决了宠物家庭使用易出现清扫事故的需求痛点。

虽然在这一阶段扫地机器人销售量与销售额呈现快速增长态势，但市场距离形成刚性需求仍有不小差距，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”。

原因在于，尽管激光雷达和视觉识别技术愈加成熟、不断普及，但避障、拖地等中国用户特有痛点仍然十分明显。而随着拖地痛点得到解决，机器人中自清洁功能的需求强度进一步加强。

在产品功能升级、拖地需求持续爆发以及消费者对健康生活需求提升的情况下，主打拖地和自清洁功能的产品成为行业趋势。意味着带自动清洁功能的扫地机和解决拖地需求痛点的洗地产品作为核心驱动力，将推动扫地机行业迎来新一轮红利期。

近期有多个投资机构通过追踪专利推演发现，下半年石头科技的新品技术模块，可能聚焦自清洁和洗地类产品。目前其透露出的专利包含吸水辊实时自清洁与集体携带可变净污水箱等核心突破创新。记者还发现，近期石头科技在国家知识产权局官网也公开了一系列自清洁设备专利，其中包括移动平台、升降台、清洁模组、给水模组以及回收模组。

由此可见，石头科技已经在布局新一代时具备扫拖功能及自清洁功能、无需人工切换模块的产品。我们猜测，该产品有可能是一款性能更加先进的自清洁扫地机器人。此前石头科技已经推出自清洁、扫拖一体机等多款产品。

硬核新品预期激活石头智能清洁市场优势扩张。市场新品周期来看，目前中国已经是扫地机全球第一大市场，未来一段时间国内有望迎来自清洁产品的大时代，带来新需求的爆发。

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