国内速冻食品行业领军者 高质量经营赢得广泛赞誉

安井食品集团股份有限公司成立于2001年12月，公司主营速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过二十多年的发展，公司逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。公司于2017年登陆中国A股，多年来经营质量优异，业绩连续高增，持续获得资本市场的高度认可。

经营上，安井食品贯彻速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品“三路并进”的经营策略和“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食品市场占有率和盈利能力。公司大单品锁鲜装在业内已具备强势竞争优势，自2019年9月推出市场便持续高增并成为“超级大爆品”，目前已经是C端火锅料产品的代名词。未来，安井食品还将继续按照爆品打爆的策略，持续向锁鲜装倾斜营销、广告、产能等资源，以期产品规模和产品毛利的不断突破。

同时，公司预制菜业务近年来增长迅猛，第二增长曲线前景广阔。目前，国内预制菜行业仍处于发展初期阶段，格局分散，公司依托在速冻行业的较早布局，渠道、产能先发优势，以及原材料成本的显著优势，有望紧抓机遇成为细分龙头。

H股募资助力出海战略 接轨国际加速海外布局

在国内市场，安井食品已经具有成熟的产品创新、市场推广、标准化、规模化成功经历。公司为实现业绩持续增长的目标，持续为股东创造价值，不断探索和发力海外市场。本次公司发行H股募集资金，旨在加快海外业务布局，为公司创造国际化发展平台。

在海外，安井产品在香港、东南亚、澳洲、欧洲等地区的华人聚居地广受欢迎，但分销网络尚待拓展。为此，公司制定了明确的海外发展战略，包括直接投资在海外本地化建厂自营，以及并购拥有成熟市场且具有稳定盈利能力的冷冻食品企业。此前，公司成功收购英国功夫食品，不仅为国际化探索积累了宝贵经验，也坚定了公司发力海外市场的决心。

为了实现海外发展战略，安井食品面临着持续的资金需求。公司现有的募集资金主要用于国内工厂项目且专款专用，自有资金能用于境外投资的数量有限，加之境外并购常受时间窗口限制且资金出境审批复杂易错失良机，此时发行H股募集资金显得尤为必要。

本次H股募资，不仅能加速公司的国际化战略及海外业务布局，还能建立起与国际资本市场的紧密联系，凭借H股在股权激励、市场化运作及国际化接轨方面的灵活性，吸引并聚集推动国际化发展所需的高素质人才。在国际化资本的助力下，公司内生性发展与外延式拓展将展现出更多可能。

发行充分考虑股东利益 重视回报彰显投资者关怀

安井食品在本次赴港上市的过程中，充分考虑了现有股东的利益。由于公司目前的市盈率已经低于同类国际知名食品企业的平均水平，结合公司发展战略、估值等因素，当前是启动H股发行的有利时机。长期来看，公司未来在海外市场的扩张战略将增强整体盈利能力，有利于实现公司持续高速发展的目标。

公司向来高度重视股东回报，A股上市以来，累计现金分红11次，累计分红金额达24.49亿元，以实际举措切实增强投资者获得感。此外，安井食品将每年现金分红比例不低于40%写进了公司章程，并在在2023年度、2024年半年度的分红中分别采取了53.17%、57.5%的分红比例。2024年三季度，安井食品更是将分红比例提高至65%，彰显了公司对投资者利益的深切关怀。

值得一提的是，公司控股股东福建国力民生已承诺未来5年内不以任何方式减持所持有的公司股份。公开资料显示，目前国力民生持有公司25%股权，5年内不减持的承诺，显示出其对公司未来发展的坚定信心和对内在价值的充分认可。

随着安井食品海外布局的扩展与不断深化，公司正坚定地朝着在全球速冻食品市场中占据更加关键性地位的目标稳步前行，矢志不渝地为股东创造更为丰厚且可持续的价值。赴港上市这一重大战略举措，不仅为公司带来了更为充足的资金支持，更为其国际化战略铺设了一条更加宽广且畅通的道路。安井食品正以其卓越的产品力和坚定的国际化决心，成为连接中国与世界美食文化的桥梁，让中国味道在全球舞台上绽放光彩。

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