11月22日，以“金融聚力 智造向新”为主题的2024“影响力·时代”峰会在上海举办。同期举行的第九届“时代金融金桔奖”颁奖典礼上，中信保诚人寿凭借全新上线的代理人App “E-Partner”数字化客户经营服务平台，荣获“最佳数字金融机构奖”，以科技助力金融数智化发展，赋能新质生产力。

“时代金融金桔奖”活动由广东时代传媒集团主办，时代周报、时代财经APP、时代商学院承办，“时代金融金桔奖”着眼“风控、服务、改革”，评选金融业及上市公司各领域的领军者，记录中国金融业的发展变迁，汇聚更多智慧与力量以面对市场环境变化，共同助力金融践行为实体经济服务的天职。本届“时代金融金桔奖”共设置13个奖项，涵盖了资本市场的各个领域。

据悉，中信保诚人寿E-Partner在2024年10月1日上线后，得到了一线队伍的广泛认可和积极响应，截至2024年10月15日，E-Partner通过全新保单检视系统已解析客户保单3.5万张，为超过5600个家庭提供了服务；通过全新建议书系统，为1.1万个家庭量身定制了保险产品组合解决方案。E-Partner平台为一线用户带来了任务赋能、获客赋能、销售赋能和数据赋能4大功能板块，共12项升级，大大助力提升了客户经营广度与深度。

任务赋能：从被动使用到主动推送

全新E-Partner的特色之一，是为用户提供了一站式商机待办体系。全新频道式通知中心，让信息一目了然；订阅式日程中心，把日程安排得明明白白；聚合式任务待办，不错过每一个商机。转重投体验再升级，一键提醒加自助服务，操作更简单，服务更便捷。

获客赋能：提升代理人客户经营广度

获客是代理人队伍稳健持续发展的重要课题。为了解决代理人获取增量客户的需求，E-Partner上线了代理人微店和内容中心两大功能。全新代理人微店，帮助代理人秒变吸粉店主，获客轻松高效；全新内容中心，帮助代理人快速找到想要的资讯、文章、海报、视频，分享更简单，互动有线索。

销售赋能：提升代理人客户经营深度

在解决客户经营广度的同时，如何提升客户经营深度，也是代理人队伍高质量发展的重要方向。全新保单检视系统，帮助代理人精准洞察客户需求，尽显服务专业价值；全新家庭组合式建议书系统，帮助代理人为客户家庭量身定制保险解决方案，提供温暖全家的周全保障；全新产服营销中心，帮助代理人更全面地了解产品和服务，各类资料一站式呈现。

数据赋能：助力客户经营分析与自我成长规划

全新客户数据中心（CDM），实现客户360°数据一眼清，更有客户地图，让代理人用“无人机视角”俯瞰所有客户分布，高效规划拜访路线，一键导航便捷高效。

技术焕新，显著提升用户体验

技术层面，本次E-Partner平台也在技术层面引入多项前沿技术，从提升用户体验、提升研发效能、优化系统设计三个角度，进行技术升级。

用户体验方面

制定全新的视觉和交互规范，并通过生物识别登录、设备认证管理、沉浸式解决方案、组件化开发提升App视觉和交互体验。具体包括：引入生物识别登入、设备认证管理，原生App集成生物识别（面纹、指纹）登入、设备认证管理，在增强系统安全的同时也提升了用户使用的便利性；实现App端组件化开发及沉浸式一体化解决方案，通过管理后台配置实现首页布局调整，引入App沉浸式和跳转方式统一解决方案，前端UI设计采用统一的设计和交互规范，对App沉浸式和跳转方式等提供了统一解决方案，视觉上更美观，交互上更流畅；完成图片懒加载，在网络不佳的情况展示默认图片，保证页面展示完整顺畅。

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责任编辑：kj005