英伟达新发布的GB200 NVL72机架级系统内部包括72 个Blackwell GPU和36个Grace CPU,同时引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接72 个 Blackwell GPU上的18个NVLink端口。
有研究机构预估英伟达GB200单台铜缆价值量在200万元左右。目前GB200 NVL72订单已有1万台,假设按照5w台出货量,对应增量市场空间约为1000亿元。
目前英伟达GB200主要供应商为安费诺,而国内精密制造龙头立讯精密(002475.SZ)在GB200 NVL72订单相关业务上早已布局,且在持续跟进中。
立讯精密在高速连接器领域展现出强大的技术实力和市场竞争力。通过成功开发112G PAM4无源铜缆DAC、112G PAM4有源铜缆ACC等产品,立讯精密为数据中心提供了高效可靠的铜缆解决方案,满足了企业对高速数据传输的需求。
有研究机构表示立讯精密主要产品为DAC ACC高速铜缆,过去主要以国内客户出货为主,近年来成功开发谷歌、思科等海外客户,并积极与英伟达对接GH200、GB200等产品,预计后续弹性十足。假设按照20-30%份额,对应200-300亿收入增量,按照15%净利率,约30-45亿利润弹性。
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