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组件价格回暖3月排产反弹显著,光伏行业企稳回升有序发展

组件价格回暖3月排产反弹显著,光伏行业企稳回升有序发展
2024-03-12 15:04:41 来源:东方财富网

根据PV Infolink数据,部分光伏企业此前预判2024年3月需求回暖开始提前备货,3月排产预计上升50-53 GW左右。甬兴证券分析指出,组件排产量上升主要受两大因素影响:一方面,欧洲处于补库阶段;另一方面则与印度ALMM清单将于2024Q2重新实施有关。此外,春节后的需求增长也给涨价带来支撑。“组件价格开始回暖或是光伏行业β企稳回升的信号,各环节享受合理利润也将有利于光伏产业长期健康有序发展。”

具有量利齐升新电池片技术叠加优势的一体化组件企业,如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;盈利确定高,新型技术涌现的电池片环节,如通威股份、爱旭股份、钧达股份等;自身效率高或具有量增逻辑的硅片企业,如TCL中环、双良节能,以及在设备环节,聚焦先进产能核心设备的拉普拉斯都受到了资本市场的重点关注。

组件3月排产反弹显著

在2023年光伏制造全产业链价格大跳水后,2024年1月,硅料、硅片、电池价格均有止跌或企稳回升之势,但最受关注的组件仍“跌跌不休”。到了2月,硅料、硅片、电池价格走势基本延续1月态势,但波动幅度有所减弱。

春节之后,组件产业链价格开始阶段企稳,市场热度渐起,头部厂商酝酿涨价,引发业内高度关注。川财证券指出,3月光伏组件企业排产形势转好,下游需求改善明显。根据SMM(上海有色网)等统计机构日发布的数据,3月光伏产业链中组件排产反弹显著,部分企业环比翻倍,多数达50-70%,超出节后修复预期。

光伏产业链的细分环节来看,硅料、硅片、电池片和组件的价格波动各不相同。

根据硅业分会的数据,硅料价格在春节前已经连续三周呈上涨趋势,春节假期后首周价格与节前持。在业内看来,上游硅料价格持续反弹,为组件价格的回弹也提供了支撑。

山西证券认为,2024年2月末硅料整体库存堆积规模环比有所上升,预计整体供应端库存范围约6-7万吨。短期来看,预计N型料价格维持高位;P型料价格在下游P行硅片需求增长的背景下,价格有望小幅反弹。

整体来看,硅片库存仍在累计,处于供大于求的状态,硅片价格承压。“电池片环节的差异化竞争仍然是光伏行业的长期看点,BC的新技术产品有望持续获得溢价。组件端3月排产上升50-53GW左右,欧洲目前正处于补库阶段,国内大型项目开动速度仍需时间发酵。节后组件厂酝酿PERC组件涨价,预计短期可能有1-2分左右的涨幅,未来价格走势仍需观察4-5月国内需求升温速度以及海外出货状况。”

行业规模预计会持续扩张

随着我国对可持续发展和“双碳”目标的持续推进,光伏作为国家能源结构调整和绿色低碳转型的关键力量,越来越受到重视。

在“双碳”及降本增效的目标指引下,光伏产业链各环节的技术迭代、生产力升级是永恒的主题,也是“新质生产力”重点发展的行业之一。

中国光伏行业协会估算2023年,全资模型下地面光伏电站在1800小时、1500小时、1200小时、1000小时等效利用小时数的LOCE分别为0.15、0.18、0.23、0.27元/kwh。截至2023年,光伏组件价格较2022年下降50%,光伏装机成本大幅下降,且N型组件有3%—8%的发电量增益,全国绝大部分地区光伏发电度电成本已实现低于0.2元/kWh,较传统能源经济持续凸显,具备了改变发展模式的新质生产力特征。

目前,光伏行业正加速向“全面N型时代”迈进,N型组件与P型组件价差降低也促使N型渗透率加速,产业链上下游厂商争相拥抱新技术与先进产能。具体来看,目前以P型电池为代表的低效率产线逐步关停,而以 N型电池为代表的先进产能,凭借更高的转换效率优势,市场需求持续提升。

光伏产业转型与升级的过程中,光伏设备的创新与发展是支撑新工艺和新产能落地的基础和关键,也是新质生产力在光伏行业中的核心体现。在当前主流的新型高效电池片技术路线中,TOPCon 和XBC已率先完成大规模量产,专注于相关技术路线热制程、镀膜及自动化设备的国家级专精特新“小巨人”——拉普拉斯获得了下游主流客户的高度认可。

行业专家指出,光伏电池片核心工艺设备是决定其结构质量的关键,直接影响光电转换效率,进而影响整个下游产业链的成本。

光伏产业不断发展的过程中,降本增效不仅是最重要的目标,也是推动光伏行业不断发展的内在牵引动力,随着光伏产业链的日趋成熟,光伏电池片的技术创新,特别是光电转换效率的提升,成为了行业中最关键的技术变革领域。而以拉普拉斯为代表的具备核心技术的光伏设备厂商们,可以为上述目标做出更多的贡献。

国际可再生能源机构(IRENA,International Renewable Energy Agency)数据预测,未来可再生能源将逐步取代传统化石能源,占整体能源消耗量的50%,其中光伏发电将占电力需求的25%。为了实现2050年“零排放”的目标,2030年可再生能源装机量需达到2020年的三倍;到2050年,至少有70%的发电量来自光伏、风电等可再生能源,可再生能源装机量需达到28000GW。

根据国家发改委能源研究所发布的相关报告,预计到2035年,中国光伏发电量将占社会用电量的28%;到2050年,光伏将有望成为中国第一大电源,其发电量预计将占社会用电量的39%。

这表明,在未来数年内,光伏行业的规模将持续扩张。随着市场规模的增长,拥有先进技术基础的光伏设备厂商将迎来更广阔的市场空间。

#拉普拉斯IPO#

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