重磅消息，慧营家助贷系统已经正式上线了！企蜂希望通过慧营家带来全新的金融助贷行业数字化转型解决方案，满足各种业务场景需求，解决助贷企业难题，让助贷机构能在激烈的竞争下快速抢占商机，高效管理客户，快速开展助贷业务，实现业绩飙升。

慧营家作为我们自主研发的一站式金融助贷运营服务系统，面对的用户群体是助贷机构，主要涉及销售部门、谈单部门、做单部门等。系统功能从获取线索—筛选意向—跟进客户—预约到店—面谈签单—做单进件—放款结算，覆盖了整个助贷业务过程。不管是谈销分离或者是谈销一体化的助贷公司，使用慧营家能实现精准高效获客，提高业务流程自动化和规范化，通话、筛选、跟进、预约、谈单、做单全流程把控，快速签单转化，客户全生命周期管理，早日实现业绩翻倍。

助贷机构使用慧营家后的价值

目前助贷机构面临的困扰：

企业获客难，成本高，电销、地推、线上等模式成本逐年增加；

没有统一谈单评估标准，客户邀约谈单过程缺乏管理；

寻找客户时高频呼叫易封卡封号，工作效率低；

业务流程不规范，销售进度和谈单过程无法掌握，易飞单难管理；

数据分析和风控力较差，客户信息易泄露；

无法有效对客户进行追踪和管理，跟进不及时，签单率低；

员工流动性大离职带走客户流失率高；

数据难收集、分析难，转化难；

……

深刻了解到目前助贷机构面临种种难题，慧营家经过长期的沉淀和自主研发、市场调查，到底慧营家系统能提供哪些功能和服务？

慧营家包含首页、智能获客、资源管理、淘客户、客户管理、预约到店、谈单管理、做单管理、资方产品、通信管理、营销大脑、数据统计、系统设置总共13个模块。

多项关键能力亮点，全流程打通，慧营家帮助企业高效便捷开展金融助贷业务：

▶关键能力一：帮助智能高效获客&筛客，轻松获取精准客户

针对销售部门来说，慧营家能对接精准线索平台找企鸟，企业海量优质线索进入系统。不仅能查企业、工商信息，还能根据行业模版一键进行筛选，提高了获客效率和用户精准度，降低了获客成本。

小F机器人能批量呼出，快速定位高意向客户。机器人开场白能够提升销售沟通效率。呼叫中心淘客户一键呼出，自动连拨，多种营销话术库，筛选高意向客户。可以看到客户资质概要、基本信息、资源分组、贷款金额和客户标签等内容展示，填写联系小记和合作意愿进行筛选。

▶关键能力二：提高客户跟进预约效率，提升转化率和签单率

全生命周期跟进，客户卡片各阶段轨迹完整呈现，如客户信息、客户资质、跟进阶段、通话记录等清晰展示。客户画像360°助力营销，帮助了解客户需求，提供专业化产品服务。右上角可以点击跟进、预约到店、新增任务、设置协助人、新增签单、新增回款等操作，自己的客户可以放入公海。

客户高效流转，实现自动分配，未跟进自动回收，多个公海池，管理贷前至贷后全生命周期。预约客户提醒，避免销售遗漏。销售实时了解预约到店、签单情况，待办任务可以提升销售跟进效率。

▶关键能力三：到店谈单业务流程规范把控，优化客户体验

针对销售部门、谈单部门，预约客户上门新增一条预约到店到店记录，填写时间、姓名、客户编码和预约时间。企业生成一个二维码，客户上门到店扫码签到，系统会实时推送消息。当客户签到确认到店后，若开启自动分配规则，则自动分配谈单人。

到店后有选择洽谈室和变更谈单人的操作。谈单人与客户安排到洽谈室进行谈单。到店客户会自动生成一条谈单记录，系统里可以维护面试结果。

查看是否到店和谈单结果，是助贷行业的重要环节。慧营家系统能将到店情况和谈单结果实时掌握，不管是谈销一体还是谈销分离模式，都能全流程把控，缩短贷款周期。谈单后要先维护签单结果，记录可在客户卡片-新增签单里面维护。

▶关键能力四：追踪进件放款进度、做单流程，缩短贷款周期

针对谈单部门的签单管理和回款管理，还有做单部门的进件管理、退件列表、放款管理等操作进度追踪。自动推送签单客户到做单人员，实时查看做单流程，加快贷款进度和工作效率。

进件、推荐、放款、回款信息都完整展示，单子进行到哪个阶段都全流程追踪，这样从客户沟通完善资料到预约评估、下户调查、上报审批、审批、签约、抵押公证、放款结算一体化方便了助贷机构的管理也使得贷款人更加便捷得到帮助。

▶关键能力五：数据统计分析助力科学决策

数据统计中，不仅有主要面向公司高层，全面了解公司的业务数据，也有了解销售部门相关的通信数据、销售过程数据、销售业绩数据。

而谈单数据分析、做单数据分析，针对工作业绩、工作能力进行数据统计。针对做单数据分析，包括签单量、签单金额、不同贷款类型占比，放款率、已回款金额、待回款金额、应收费用、放款金额等数据一览无余，对企业的整体情况进行系统分析，帮助企业提高签单率、进件率，从而实现业绩增长。而标签分析是针对客户画像的分析，提高转化率。

▶关键能力六：销售计划和自动化任务，提升管理效率

针对销售业绩目标、个人计划、部门计划进行规划，根据销售目标和策略来制定，查看任务进度进程。销售行为管理提升销售赢单率，助力实现销售目标。同时，自动化任务的触发条件做了调整，新增触发的组合条件，通过设置提醒，企业可以及时跟进客户需求，提高客户满意度；通过设置自动化任务，更加高效地管理客户关系和销售工作，减少人工成本，提升销售收益。

而智能呼叫、知识库提供营销话术库和录音库，员工可进行学习交流，加速成长。

▶关键能力七：风控管理数据安全，保障客户信息不泄露

实现客户全量信息脱敏，防止客户信息泄露，独立云部署。包括数据加密、权限控制、访问等措施，以保护客户隐私和机密信息。慧营家提供稳定的技术支持和系统维护，确保系统的正常运行和及时响应问题。

慧营家切实帮助企业提升线索质量与转化效率，提升助贷行业客户管理能力，通过客户视图与客户分级、全生命周期跟进管理、客户数据分析功能，企业盘活存量客户、获取更多客户，通过对客户的精细化管理，以及信贷产品智能匹配，帮助贷款公司业务流程一体化效率提高，简化和加速了贷款机构的各部门协作，从获取线索—跟进客户—预约到店—面谈签单—做单进件—放款结算。规范各个业务环节，不遗漏、不耽误任何一笔签单。驱动业绩增长，提升客户满意度。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

责任编辑：kj005