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复盘2023年后,新一年投资如何更好布局?

复盘2023年后,新一年投资如何更好布局?
2023-12-13 10:43:47 来源:实况网
        2023年临尾声,复盘这一年,A股震荡,热点频繁切换。与2019-2021年的赛道投资行情不同,2022-2023年的市场缺少明显的主线,行业快速轮动,押注单一或个别赛道难有较好回报。

而在这样的行情下,投资者该如何布局明年的投资均衡思路或许是关键!

我们以3年为例来看,医药、消费、TMT、新能源、煤炭等行业波动较大,投资者若配置了单一行业,投资收益难免会有所波动,除煤炭是正收益外,医药、消费、TMT、新能源3年都处于亏损状态,分别下跌30.00%、23.98%、24.70%、15.39%。(数据来源:WIND,截至2023年11月30日)

在个别行业行情波动时,行业配置组合能够有效降低波动和回撤,而当行业向上、行情转暖时,行业配置组合也能跟上,把握住多个行业的投资机会。

但对于普通投资者而言,均衡配置多个行业也并非易事,需要对每个行业都有深入的研究和持续的跟踪,不妨借助专业基金经理和投研团队的力量,通过相关基金产品布局。

华安基金旗下又一只权益新产品——华安睿信优选(A类:020162、C类:020163)即将发行,将由均衡风格的绩优基金经理陆奔管理,力求以均衡多元配置策略为投资者把握权益资产长期机遇,可作为投资者明年均衡布局的有力选择。

仓位灵活,市场波动中可攻可守

目前来看,A股经过2年的调整后,整体估值水下降,投资价比进一步提升。沪深300指数当前PE(TTM)为10.57倍,处于5年5%左右的分位水,医药、消费、TMT、新能源、煤炭等行业整体估值也都处于5年较低分位。(数据来源:WIND,截至2023年11月30日)

A股主要行业指数估值及5年估值分位水

(数据来源:WIND,截至2023年11月30日)

新产品华安睿信优选的股票仓位是60%-95%,有望在市场波动中灵活操作。一方面,能够抓住优质行业的介入时机,以分享这些行业未来的长期行情,另一方面,即使短期内A股市场仍有波动,该基金也能灵活调整仓位,以降低投资风险。

陆奔管理,注重均衡多元布局

此次新产品拟任基金经理陆奔是一位均衡风格的基金经理,他拥有12年基金行业从业经验、5年公募基金投资经验,现任公司基金投资部多元资产组负责人。

陆奔投研积累深厚,研究员期间曾先后深入跟踪有色、新能源、环保等多个行业,积累了宏观、周期、商业模式等多元研究视角,过往的投资实践中也涉及到绝大多数的一级行业,为构建均衡多元投资能力圈积累了实力。

从陆奔在管代表作产品华安睿明两年定开为例,该基金充分体现出其在行业均衡配置上的优势,持有的行业数量基本维持在20个左右,为持有人构建了丰富多元的投资组合。

华安睿明两年定开A3年行业配置情况

(数据来源:基金定期报告,截至2023年6月30日)

而这样均衡分散的配置也带来了良好的业绩表现。华安睿明两年定开A1年、3年、5年收益率为6.26%、23.17%、83.86%,相比基准都有显著超额。

华安睿明两年定开A各阶段业绩

(数据来源:基金定期报告,截至2023年9月30日)

放在同类产品中,华安睿明两年定开A也保持着较领先的优势,4年收益率排名前5%,且获得银河证券三年期“五星”评价。

华安睿明两年定开A各阶段排名

(数据来源:银河证券,同类产品指灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类),排名数据截至2023年11月30日,评级数据截至2023年10月6日)

此次的新产品也将延续陆奔的投资管理风格和理念,不被单一风格定义,注重研究创造价值,与企业共成长,并以“收益/风险”比尺度衡量每一次投资决策,力求为投资者创造良好的持基体验。

对于后市行情和新产品运作思路,陆奔表示,8月以来的经济数据显示经济仍是温和复苏,盈利周期拐点的力量在未来一年将逐渐支撑市场,只是结构分化一直存在,导致不同主体、不同视角得出的感受和结论存在差异。未来新产品成立后,在仓位和配置上将中偏积极,考虑建仓期稳度,超配成长和消费,适度配置价值和周期。

注:根据基金定期报告数据,截至2023年9月30日,陆奔在管产品历史业绩如下:

华安安康混合成立于2018.08.09,2018年-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.89%(-4.57%)、22.73%(21.41%)、20.40%(16.22%)、9.88%(-1.88%)、-5.39%(-13.11%)、1.75%(0.00%)、60.38%(12.08%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.64%(-4.57%)、22.05%(21.41%)、19.69%(16.22%)、9.23%(-1.88%)、-5.95%(-13.11%)、1.44%(0.00%)、55.58%(12.08%),陆奔任职时间为2018.09.25至今,石雨欣任职时间为2018.08.09至今。

华安睿明两年定开混合成立于2018.04.23,2018-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-9.10%(-6.73%)、5.86%(18.40%)、60.40%(12.16%)、38.89%(-1.97%)、-14.92%(-7.59%)、1.85%(0.50%)、75.03%(7.94%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-9.27%(-6.73%)、4.81%(18.40%)、58.77%(12.16%)、37.50%(-1.97%)、-15.57%(-7.59%)、1.54%(0.50%)、66.59%(7.94%),陆奔任职时间为2020.01.23至今,杨明任职时间为2018.04.23至2022.03.28。

华安新优选A类份额成立于2015.05.29,C类份额成立于2015.11.28,2016年-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.20%(4.51%)、0.88%(4.50%)、12.80%(4.50%)、3.23%(4.50%)、17.67%(4.51%)、9.98%(4.50%)、-5.58%(4.50%)、1.68%(2.23%)、14.70%(37.75%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.10%(4.51%)、1.86%(4.50%)、3.27%(4.50%)、3.17%(4.50%)、17.69%(4.51%)、9.89%(4.50%)、-5.65%(4.50%)、1.70%(2.23%)、37.11%(35.42%),陆奔任职时间为2020.01.23至今,周益鸣任职时间为2019.12.10至今。

华安兴安优选一年持有A/C成立于2021.06.29,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为9.15%/8.91%(-0.77%)、-11.49%/-11.84%(-7.67%)、1.51%/1.30%(0.67%)、-5.83%/-6.69%(-8.82%),陆奔任职时间为2021.06.29至今。

华安添祥6个月持有A类份额成立于2021.07.21,C类份额成立于2022.07.21,2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-5.95%(-3.17%),1.93%(0.92%)、0.68%(-3.19%),2023年上半年、成立以来C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)为1.73%(0.92%)、-0.56%(-1.41%),陆奔任职时间为2021.07.21至今,石雨欣任职时间为2021.07.23至今。

华安添瑞6个月持有A/C成立于2020.06.22,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为4.95%/4.42%(1.67%)、-1.76%/-2.25%(-2.77%)、2.32%/2.06%(1.04%)、11.09%/9.28%(1.41%),陆奔、周益鸣任职时间为2020.06.22至今。

华安添福18个月持有A/C成立于2021.01.05,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为4.83%/4.22%(1.52%)、-2.71%/-3.30%(-2.77%)、1.51%/1.21%(1.04%)、2.76%/1.09%(-0.59%),陆奔、周益鸣任职时间为2021.01.05至今。

华安添利6个月持有A/C成立于2021.02.05,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.79%/2.42%(1.50%),-3.10%/-3.50%(-1.68%)、2.03%/1.83%(1.10%)、1.19%/0.12%(0.74%),陆奔、周益鸣任职时间为2021.02.05至今。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

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